| 19.12.2005 18:49 |
"ИК "Еврофинансы" завершила формирование синдиката по размещению 20 декабря выпуска облигаций "Марийского НПЗ-Финанс" серии 01 объемом 800 млн руб |
ОАО "Инвестиционная компания "Еврофинансы" завершило формировать синдикат по размещению 20 декабря 2005 г. выпуска облигаций ООО "Марийский НПЗ-Финанс" серии 01 объемом 800 млн руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе инвесткомпании, выступающей организатором займа, агентом по размещению и финансовым консультантом.
В синдикат вошли в качестве со-организатора ОАО "Транскредитбанк", со-андеррайтеры: ОАО "Ханты-Мансийский банк", ОАО "АКБ "Банк Москвы", ЗАО "Русские фонды", ОАО "ИК Русс-Инвест", ОАО "АКБ "Российский Капитал", ОАО "Инвестиционный банк "КИТ Финанс".
Как ранее сообщалось, выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36109-R. Количество ценных бумаг - 800 тыс., номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс. руб. Срок обращения - 3 года с полугодовой выплатой купонных доходов. Процентная ставка по 1-му купону будет определяться на конкурсе, проводимом ЗАО "ФБ ММВБ" в 1-й день размещения. Ставка по 2-му и 3-му купону будет равна ставке по 1-му купону. По облигациям предусмотрена оферта в конце 3-го купонного периода.
Поручителями облигационного займа являются ООО "Марийский НПЗ" и ЗАО "Модуль", входящие в группу компаний "Марийский НПЗ".
Напомним, что ООО "Марийский НПЗ-Финанс" входит в группу компаний "Марийский НПЗ" - одного из независимых нефтеперегонных заводов России. Основные нефтепродукты, вырабатываемые на ООО "Марийский НПЗ", - прямогонный бензин, дизельное топливо, судовые виды мазутов. Группа занимает 50% российского рынка флотского мазута, поставляет по госзаказу дизельное топливо для Министерства обороны РФ и Министерства внутренних дел РФ, экспортирует бензин и дизельное топливо. Группа представлена на европейском рынке нефтепродуктов России и имеет бункерные компании в городах Калининград, Санкт-Петербург, Мурманск и п. Темрюк (Черное море).
В 2004 г. группой переработано 538.5 тыс. т нефтепродуктов, а в I полугодии 2005 г. - 440.9 тыс. т. Оборот группы в 2004 г. составил около 98 млн долл., в I полугодии 2005 г. - около 75 млн долл.