| 13.04.2010 15:34 |
"Еврохим" начал сбор заявок на облигации серии 01 на 10 млрд руб, ориентир купона - 8,5-9% |
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Крупнейший российский производитель минеральных удобрений ОАО "Минерально-химическая компания "Еврохим" (МХК "Еврохим") проводит в период с 13 по 26 апреля сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций первой серии на 10 миллиардов рублей по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, говорится в сообщении компании.
Ориентир купона составляет 8,5-9% годовых, сообщили РИА Новости в Райффайзенбанке, являющемся организатором размещения. Величина ставки второго - десятого купонов устанавливается равной величине ставки первого купона.
Эмитент планирует разместить по открытой подписке 10 миллионов облигаций номиналом 1000 рублей на восемь лет с даты начала размещения. Купонный период составляет полгода, оферта запланировала через пять лет.
Средства, полученные от размещения облигаций, предполагается использовать для финансирования оборотного капитала и общекорпоративных нужд эмитента.
В обращении в настоящее время находится только еврооблигационный займ компании на 300 миллионов долларов, размещенный в марте 2007 года на пять лет.
Компания также готовит эмиссии второго и третьего рублевых займов на 5 миллиардов рублей каждый.
В холдинг "Еврохим" входят ОАО "Новомосковская акционерная компания "Азот", ОАО "Невинномысский Азот" (Ставропольский край), ОАО "Ковдорский горно-обогатительный комбинат" (Мурманская область), ООО "Промышленная группа "Фосфорит" (Ленинградская область), ООО "Еврохим - Белореченские минудобрения" (Краснодарский край), Lifosa AB (Литва, Европейский Союз), а также ООО "Еврохим-Волгакалий", созданное для освоения Гремячинского месторождения калийных солей (Волгоградская область).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.