| 07.06.2007 12:31 |
Холдинг "Инком-Авто" в середине июня разместит на ММВБ 3-й облигационный заем "Инком-Лада" номинальной стоимостью 2 млрд руб |
Холдинг "Инком-Авто" в середине июня разместит на ММВБ 3-й облигационный заем дочерней компании ООО "Инком-Лада" общей номинальной стоимостью 2 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили впресс-службе холдинга.
Размещение будет осуществлено по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. Номинал одной облигации составит 1 тыс. руб. Выплата купонного дохода будет проводиться ежеквартально. Срок обращения выпуска облигационного заема составит 4 года, предусмотрена оферта через 2 года.
В соответствии с планами развития холдинга, средства, полученные в ходе облигационного заема, планируется направить на рефинансирование краткосрочной части долга (около 51 млн долл.) и реализацию масштабной инвестиционной программы, нацеленной на экстенсивное развитие бизнеса компании в регионах России (около 26 млн долл.).
Комментируя планы Холдинга "Инком-Авто" по выпуску 3-го облигационного заема, финансовый директор компании Сергей Соловьев отметил: "Как видно из результатов деятельности, компания развивается стремительными темпами. По финансовым показателям Холдинг "Инком-Авто" сопоставим с такими ритейл-сетями, как "Техносила" и группа "Холидей", выпуски которых обращаются в районе 11%. Можно ожидать, что третий заем Инком-Лада-3 продемонстрирует аналогичные показатели".
Параметры облигационного заема холдинга "Инком-Авто": Выпуск рублевых процентных документарных на предъявителя облигаций ООО "Инком-Лада" общей номинальной стоимость 2 млрд руб., зарегистрирован ФСФР 19 апреля 2007 г. (номер государственной регистрации 4-03-36068-R). Срок обращения облигаций составляет 1456 дней (4 года). Организатором и андеррайтером (агентом по размещению) выпуска облигаций является ООО "Уралсиб Кэпитал", платежным агентом выпуска выступает ОАО "Уралсиб". Депозитарий заема - некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр".
Напомним, что холдинг "Инком-Авто" создан в 1991 г. и является одним из автомобильных дилеров в сегменте автомобилей средней ценовой категории.
В 2006 г. "Инком-Авто" продал 46.572 автомобиля, что на 23.5% больше, чем в 2005 г. Количество проданных новых иномарок составило 16.4 тыс., российских автомобилей - 25.3 тыс., остальную часть составили автомобили, продающиеся по системе trade-in. Выручка холдинга в 2006 г. достигла 577 млн долл., что в 1.5 раза выше, чем в предыдущем году. Показатель EBITDA составил 30 млн долл., увеличившись по сравнению с 2005 г. на 68.5%. Оборот техцентров составил 52.1 млн долл., что на 85.8% больше, чем в 2005 г. Доля автомобилей, проданных в кредит, составила 36% против 31% в предыдущем году.
Выручка холдинга "Инком-Авто" в I квартале 2007 г. составила более 150 млн долл., что в 1.5 раза больше, чем в аналогичном периоде 2006 г. Показатель EBITDA составил более 5.1 млн долл., в 1.9 раза увеличившись по сравнению с I кварталом 2006 г. Чистая прибыль холдинга в I квартале 2007 г. достигла 1.5 млн долл. против убытка в 0.8 млн долл. в аналогичном периоде 2006 г.
"Инком-Авто" - официальный дилер отечественных автопроизводителей - АвтоВАЗ, ГАЗ, УАЗ, а также зарубежных марок Chery, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Peugeot, Renault, SsangYong, Sens, Toyota. С 2006 года "Инком-Авто" продает автомобили Cadillac, Chevrolet и Opel, приобретя дилера этих автомобилей компанию "Тринити Моторс".