"Уральский банк реконструкции и развития" установил ставку 1-го купона по облигациям серии БО-05 н ауровне 11.15% годовых

Москва, 19 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ОАО "Уральский банк реконструкции и развития" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-05 объемом 2 млрд рублей в размере 11.15% годовых. Об этом говорится в сообщении банка.

Ставка купона определена по итогам book building. Заявки инвесторов принимали "Промсвязьбанк" и "Номос-банк" с 10 по 17 апреля. Техническое размещение 7-летних бондов пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ 19 апреля.

Ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 11.15-11.65% годовых, но в день закрытия книги заявок был снижен до 11-11.25% годовых. По выпуску объявлена годовая оферта.

ФБ ММВБ 29 марта допустила к торгам бонды серии БО-05. Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей. Выпуск будет иметь 14 полугодовых купонных периодов.

В состав синдиката в последний день формирования книги, помимо организаторов, входили андеррайтеры: АБ "Интерпрогрессбанк", КБ "Кольцо Урала", КБ "ЕвроситиБанк", ООО "Элемент" и ИК "Велес Капитал".

Со-андеррайтеры займа: КБ "Евротраст", Углеметбанк, КБ "Аресбанк", СБ Банк, КБ "Кубань Кредит", АКБ "Авангард", Банк "РОСТ", АКБ "Инвестторгбанк", АКБ "Финпромбанк" и КБ "Международный Банк Развития".

Предусматривается возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.

Выпуск соответствует требованиям по включению в ломбардный список ЦБ РФ.

ФБ ММВБ в сентябре 2011 года допустила к торгам в процессе размещения биржевые облигации УБРиР серий БО-01-БО-04 общим объемом 10 млрд рублей. Объем выпусков БО-01 и БО-02 составляет по 2 млрд рублей, БО-03 и БО-04 - по 3 млрд рублей. Срок обращения выпусков - 7 лет. По облигациям предусмотрено 14 купонных периодов.

В обращении у эмитента находится 1-й выпуск биржевых бондов и 2-я серия классических облигаций на общую сумму 4 млрд рублей.

Другие новости