| 13.10.2008 11:17 |
"Тройка Диалог" и Icon могут купить контрольную долю сети "Банана-мама" |
Москва, 13 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Совладелец торговой сети "Эльдорадо" Игорь Яковлев близок к продаже своей второй сети - "Банана-мамы", торгующей товарами для детей. Как сообщает «КоммерсантЪ», на контрольную долю ритейлера претендуют фонды прямых инвестиций Russia New Growth Fund (под управлением Troika Capital Partners) и Icon Private Equity.
По данным издания, сумма сделки может соответствовать объему долгового портфеля "Банана-мамы", уже превышающему 1 млрд руб. Соглашение необходимо подписать в ближайшие две недели, так как ритейлер не располагает средствами, чтобы выплатить 24% и 28 октября около 1.06 млрд руб. по облигациям.
О том, что владельцы "Банана-мамы" братья Игорь и Олег Яковлевы готовятся продать сеть, сообщил источник, близкий к бизнесменам. По его информации, всего на ритейлера претендуют пять покупателей, наиболее вероятный - консорциум фондов прямых инвестиций Icon Private Equity и Russia New Growth Fund, управляемый Troika Capital Partners (TCP). Исполнительный директор TCP Гедрюс Пукас подтвердил газете, что его фонд может купить контрольный пакет "Банана-мамы" совместно с Icon. "Мы купим не 100%, у прежних владельцев останется доля",- приводит его слова "Коммерсант".
Топ-менеджер Icon также подтвердил переговоры с "Банана-мамой". Управляющий партнер Icon Кирилл Дмитриев отметил лишь, что "фонду интересен ритейл и рассматриваются некоторые проекты".
Яковлев подтвердил, что сеть может быть продана в ближайшее время, но отказался раскрыть потенциальных покупателей и размер пакета, с которым он готов расстаться.
Предложение о покупке "Банана-мамы", по словам собеседника, близкого к владельцам сети, получила и чешская PPF Group, в сентябре этого года инвестировавшая около 500 млн долл. в основной бизнес братьев Яковлевых - сеть "Эльдорадо", под залог 51%-й доли. Представитель PPF Алексей Бехтин от комментариев отказался.
Напомним, что первый магазин "Банана-мама" был открыт в 2004 году. Выручка сети в 2007 году - 287 млн долл., планируемая в 2008 году - 300 млн долл.
Фонд Icon Private Equity был основан в конце 2007 года Кириллом Дмитриевым. По собственным данным, под его управлением находится капитал объемом более 1 млрд долл. Среди реализованных сделок покупка 49% Дельтабанка на Украине и совместный проект с УРСА банком Игоря Кима.
Фонд Russia New Growth Fund создан по инициативе ГК "Тройка Диалог" и сингапурского инвестиционного холдинга Temasek в январе 2006 года. Объем привлеченных средств составляет 345 млн долл.
Аналитик ИК "Совлинк" Павел Жаворонков сообщил, что стоимость "Банана-мамы" в существующих обстоятельствах соответствует объему ее кредиторской задолженности. По его словам, сделка может быть оформлена, как и в случае с "Эльдорадо", в виде кредита под залог ценных бумаг.
Долговая нагрузка "Банана-мамы" может превышать 1 млрд руб. Так, по данным Московского арбитражного суда, только с начала лета зарегистрировано 138 исков в адрес ООО "Торговый дом "Триал"" (аффилированная с "Банана-мамой" структура) на сумму 684.546 млн руб. Самые крупные иски направили ООО "Компании "С-Тойз"" (95.933 млн руб.) и ООО "Тойдико" (53.766 млн руб.). Топ-менеджер TCP, также участвовавший в переговорах о покупке ритейлера, утверждает, что общий долг "Банана-мамы" перед поставщиками уже "значительно превышает 1 млрд руб.".
С начала года ритейлер постепенно сокращал количество магазинов: по данным на 1 февраля, сеть объединяла 87 розничных точек в шести федеральных округах, а сейчас, по данным сайта, их только 76. По информации топ-менеджера федеральной сети, продающей детские товары, "Банана-мама" рассылает арендодателям (все ее магазины арендуют помещения) гарантийные письма с просьбой о рассрочке по платежам либо осуществляет только частичную оплату аренды.
По данным издания, решение о продаже "Банана-мамы" может быть принято в ближайшие две недели, так как 24 и 28 октября ритейлеру предстоит выплатить купон и пройти оферту по облигациям первой серии на сумму 59.84 млн руб. и 1 млрд руб. соответственно (дебютный облигационный заем был размещен в октябре 2006 года, должен быть погашен в октябре 2009 года).