| 27.04.2004 16:13 |
"Балтийский завод" разместил первый транш вексельного займа объемом 500 млн руб |
ОАО "Балтийский завод" разместило первый транш вексельного займа объемом 500 млн руб. Об этом сообщается в пресс-релизе "НОМОС-банка", который является организатором и андеррайтером вексельной программы завода.
Транш был размещен полностью, по итогам размещения доходность составила 11.5% годовых на векселя со сроком обращения 3 месяца, 11.75% годовых - на векселя со сроком обращения 6 месяцев и 12% годовых - на векселя со сроком обращения 9 месяцев.
Соорганизаторами выпуска выступили "Ханты-Мансийский банк" и "Внешторгбанк". Ликвидность рынка векселей ОАО "Балтийский завод" будет обеспечиваться организаторами займа.
Целью вексельной программы является привлечение средств для финансирования реконструкции и технического перевооружения производства "Балтийского завода" в рамках комплексной программы реконструкции предприятия.
В течение 2004-2005 гг. "Балтийский завод" планирует разместить еще 3 транша векселей в рамках программы вексельных заимствований. Вексельный заем рассматривается предприятием как 1-й этап инвестиционной программы привлечения финансирования на фондовом рынке. По итогам реализации вексельной программы "Балтийский завод" планирует осуществить облигационный заем.
Напомним, что объем продаж "Балтийского завода" (по кораблестроению) увеличился в 2003 г. по сравнению с 2002 г. в 3.79 раза до 309.5 млн долл. В соответствии с комплексной программой реконструкции производства стоимостью около 1.3 млрд долл. реконструкцию сборочно-сварочного цеха планируется осуществить в 2004-2006 гг., предполагаемый объем инвестиций составит 45 млн долл.
Уставный капитал ОАО "Балтийский завод" составляет 264.44 млн руб., разделен на 1,100,000 обыкновенных именных акций номиналом 240.4 руб. Акционерами завода являются компании, входящие в группу "ИСТ": ЗАО "ИСТ" (19.98%), ЗАО "ПИФК" (19.96%), ЗАО "Петротехинвест" (19.64%), ООО "Технохимпром" (17.36%), ЗАО "Трокадеро" (5.88%), ЗАО "Техноспецконсалтинг" (2.95%), физические лица - 13.39%.