| 31.01.2007 10:45 |
"Росбанк" в 2006 г. обеспечил размещение 58-и облигационных выпусков для 54-х эмитентов на сумму свыше 124 млрд руб |
"Росбанк" в 2006 г. в качестве главного организатора привлёк финансирование для 14-и корпоративных заёмщиков и 14-и субъектов РФ и муниципальных образований, организовав в общей сложности 31 выпуск на сумму более 55 млрд руб. Как сообщили в пресс-службе банка, в качестве андеррайтера "Росбанк" обеспечил размещение 58-и облигационных выпусков для 54-х эмитентов на сумму свыше 124 млрд руб., что составляет порядка 23% от объёма всех рублёвых выпусков 2006 г.
В прошедшем году "Росбанк" организовал финансирование для следующих эмитентов: ОАО "Газпром", ОАО "АИЖК", ООО "ТАИФ-Финанс", ООО "Трансаэро-Финансы", ОАО "Сахатранснефтегаз", ОАО "Столичные гастрономы", ОАО "Синергия", ОАО "Роствертол", ООО "Автомир-Финанс", ООО "ТехноНИКОЛЬ-Финанс", ОАО КБ "Центр Инвест", ООО "Диксис Трейдинг", КБ "РМБ", ЗАО "Компания Белазкомплект плюс", а также Республик Чувашия и Марий Эл, Иркутской, Нижегородской, Тульской, Ярославской, Воронежской и Курганской областей, Одинцовского района Московской области, городов Новосибирск, Казань, Магадан и Ярославль, а также для ряда других эмитентов.
"Росбанк" выступил старшим ко-лид менеджером выпусков еврооблигаций ОАО "Газпром" 6-й и 7-й серий объёмами 500 млн евро и 1.35 млрд долл. соответственно.
В 2006 г. банк также организовал выпуск кредитных нот группы компаний "Санвэй" со сроком погашения в 2009 г. номинальным объемом 50 млн долл., а также ОАО "РосДорБанк" со сроком погашения в 2008 г. номинальным объемом 20 млн долл.
В сентябре 2006 г. были размещены 3-летние еврооблигации "Росбанка", номинированные в рублях. Общий объем выпуска составил 7 млрд руб.
Действуя в качестве финансового консультанта, в 2006 г. "Росбанк" закрыл сделку по покупке сотового оператора в Дагестане, а также участвовал в других проектах, как на территории России, так и в странах СНГ.