| 12.11.2009 20:24 |
"Русгрэйн" намерен приобрести не менее 76% активов "Агросоюза" в обмен на свои акции |
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Основные акционеры ОАО "Русгрэйн Холдинг", крупной российской агропромышленной компании, предложили миноритариям одобрить сделку по приобретению не менее 76% активов агропромышленного холдинга "Агросоюз" в обмен на свои новые акции, и вложить в развитие расширенной компании до 30 миллионов долларов, говорится в сообщении "Русгрэйна".
"Кроме того, основные акционеры компании приняли на себя одностороннее обязательство о том, что приобретение "Русгрэйн Холдингом" "Агросоюза" пройдет только при соотношении акционерной стоимости бизнесов компаний не менее 1,9x", - добавляется в сообщении
Минимальный коэффициент конвертации был определен на основе оценки компании "Ренессанс Капитал", которая выступила советником основных акционеров "Русгрэйн Холдинга" в планируемой сделке.
Планируется, что собрание акционеров, на котором акционеры "Русгрэйн Холдинга" смогут одобрить данные предложения, будет проведено в декабре 2009 года. Условия выпуска новых акций будут предусматривать, что новые акции могут быть также оплачены по выбору акционеров денежными средствами.
"Основные акционеры "Русгрэйн Холдинга" также объявили о своем намерении инвестировать до 30 миллионов долларов в рамках планируемого выпуска акций, при условии, что капитализация компании без учета средств от новой эмиссии и на основе цены за акцию, утвержденной советом директоров, не превысит 95 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
Планируется, что привлеченные средства будут использованы в первую очередь на техническую модернизацию и расширение производственных мощностей компаний "Агросоюза", а также на увеличение оборотного капитала "Русгрэйн Холдинга".
"Объединение "Русгрэйн Холдинга" и "Агросоюза" станет важным этапом в истории развития нашей компании, поможет усилить вертикальную интеграцию за счет приобретения нашей компанией одного из ведущих российских производителей яйца и мяса птицы, а также значительно повысить финансовую стабильность и эффективность объединенной компании", - приводятся в сообщении слова президент ОАО "Русгрэйн Холдинг" Ивана Тырышкина.
ОАО "Русгрэйн Холдинг" специализируется на производстве, переработке, реализации зерновых и масленичных культур и комбикормов, молочном животноводстве, а также на торговых операциях с сельскохозяйственной продукцией. В группу входят ООО "Русское зерно", три комбината хлебопродуктов, два элеватора, 11 сельскохозяйственных предприятий. Суммарные производственные мощности "Русгрэйн Холдинга" позволяют единовременно хранить свыше 450 тысяч тонн зерновых и масленичных культур, производить более 190 тысяч тонн муки, 55 тысяч тонн крупы и 385 тысяч тонн комбикормов в год. Общая площадь земельных угодий под управлением холдинга составляет более 87 тысяч гектаров черноземных земель. Акции агрохолдинга торгуются на РТС.
"Агросоюз" - вертикально интегрированный комплекс предприятий, специализирующийся на производстве птицеводческой продукции: племенное и товарное яйцо, мясо кур и цыплят-бройлеров. В состав холдинга входят: ОАО "Уфимский комбинат хлебопродуктов", ОАО "Птицефабрика "Башкирская", ООО "Птицефабрика "Ашкадарская", ООО "Птицефабрика "Уфимская", ОАО "Турбаслинские бройлеры", ОАО "Туймазинская птицефабрика", ООО "Племптицефабрика "Юбилейная", ООО "Птицефабрика "Кумылженская" и ООО "Торговый дом "Авдон". Консолидированная выручка "Агросоюза" в соответствии с управленческой отчетностью в 2008 году составила около 133 миллионов долларов, EBITDA - около 16,5 миллиона долларов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.