| 06.03.2003 09:15 |
"Омскэнерго" планирует разместить 1-й выпуск облигаций на 500 млн руб. сроком на два года под доходность 16-18% годовых |
ОАО АК "Омскэнерго" в апреле текущего года планирует вынести на рассмотрение Совета директоров энергокомпании вопрос о выпуске первого облигационного займа, сообщили в энергокомпании.
Планируется выпустить облигаций на сумму порядка 500 млн рублей сроком на два года.
Положительная динамика работы компании за последние два года по выполнению ремонтной программы, модернизации производства, управлению издержками, финансовому оздоровлению, позволяет менеджменту компании строить планы по привлечению дополнительных инвестиций таким способом. В практике работы компании подобного еще не было.
Средства, полученные в результате выпуска долговых обязательств, предполагается направить на осуществление инвестиционных проектов и прежде всего на установку противодавленческих турбин на ТЭЦ-4 с участием польской компании ALSTOM, что даст прирост располагаемой мощности омской энергосистемы на 180 МВт. Экономисты компании считают, что проведение подобной модернизации в целом в три раза выгоднее, чем строительство нового электрогенерирующего объекта. Кроме того, компания совместно с фирмой Siemens уже приступила к строительству в г. Омске подстанции "Энтузиастов", где также необходимо дополнительное финансирование. Быструю отдачу можно ожидать от проведения ряда мероприятий по программе управления издержками, от внедрения которой в минувшем году получен экономический эффект около 200 млн рублей, и более 500 млн рублей предполагается получить в текущем.
Уже сегодня выразили свое желание участвовать в этом проекте 7 крупных кредитных учреждений России. Среди них Доверительный и инвестиционный банк (г.Москва), имеющий опыт организации подобной работы "под ключ" в энергетических компаниях, в том числе в РАО "ЕЭС России", АО "Тюменьэнерго", АО "Ростовэнерго" и др., а также МДМ-банк (Московский деловой мир), успешно разместивший облигации 24 эмитентов объемом 36 млрд руб., в числе которых были "Газпром", "Славнефть", "Центртелеком".
"Омскэнерго" планирует провести конкурс среди андеррайтеров. Специалисты компании предполагают, что доходность облигаций составит 16-18% годовых. Учитывая избыток денежной массы на финансовом рынке, размер премий организаторов будет невысок. В совокупности облигационный проект для компании выгоднее привлечения кредитных ресурсов банков, заявили в "Омскэнерго".