| 24.03.2004 17:50 |
МДМ-Банк 2-го апреля завершить формирование книги заявок по трехлетним CLN ОАО "Уральский лизинговый центр" на 40 млн долл., ожидаемая купонная ставка - 8.75-9.25% годовых |
МДМ-Банк намерен 2-го апреля завершить формирование книги заявок по кредитным нотам (Credit Linked Notes; CLN) ОАО "Уральский лизинговый центр" объемом 40 миллионов долларов США, сообщили МФД-ИнфоЦентр в МДМ-Банке.
ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" будет являться гарантом по выпуску. Фактическим заемщиком по кредиту выступит ОАО "Уральский лизинговый центр", при участии которого "Салаватнефтеоргсинтез" реализует лизинговые проекты, связанные со своим имуществом и имуществом дочерних компаний.
Предполагается, что кредитные ноты будут обращаться 3 года и иметь 6 купонных периодов продолжительностью 6 месяцев каждый и опцион пут, дающий инвестору право потребовать через 1 и 2 года после размещения бумаг их погашение по номинальной стоимости. Ожидаемая купонная ставка составит 8.75-9.25% годовых.
ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" - предприятие по нефтепереработке и производству нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. Крупнейший российский производитель бутиловых спиртов. Основа экспорта - бутиловые спирты и дизтопливо. По предварительным итогам 2003 г. продажи и чистая прибыль компании составили 18.5 млрд рублей и 1.6 млрд рублей соответственно.
МДМ-Банк участвовал во всех основных выпусках корпоративных еврооблигаций (порядка 20 выпусков), организовал выпуски CLN для Банка "Русский Стандарт" и ОАО "РИТЭК".