| 21.02.2012 15:39 |
Русфинанс банк откроет 1 марта книгу заявок на биржевые облигации на 4 млрд руб |
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Русфинанс банк откроет 1 марта книгу заявок на трехлетние биржевые облигации серии БО-02 на 4 миллиарда рублей, говорится в материалах к размещению.
Книга заявок будет закрыта 2 марта. Техническое размещение запланировано на 6 марта. В период премаркетинга инвесторам предстоит выбрать двухлетнюю или полуторагодовую оферту.
Ориентир ставки первого купона при двухлетней оферте составляет 9,05-9,52% годовых, что соответствует доходности 9,25-9,75% годовых.
Ориентир ставки первого купона при полуторагодовой оферте составляет 8,81-9,28% годовых, что соответствует доходности 9-9,5% годовых.
Организаторами выступают Росбанк и "Тройка Диалог".
Русфинанс банк в ноябре 2011 года уже начинал премаркетинг этого выпуска облигаций, но книга заявок так и не была открыта.
Русфинанс банк в июле 2011 года разместил биржевые облигации серии БО-01 на 4 миллиарда рублей со ставкой 7,15% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга превысил предложение более чем вдвое, составив чуть менее 10 миллиардов рублей. Средства, полученные от размещения, были направлены на финансирование основной деятельности - предоставление потребительских кредитов.
В обращении у банка также находятся четыре выпуска обычных облигаций общим объемом 8 миллиардов рублей.
Помимо биржевых облигаций серии БО-02, банк планирует разместить еще и облигации серии БО-03 на 4 миллиарда рублей.
Единственным участником ООО "Русфинанс банк" является Росбанк. Оба банка, в свою очередь, входят в группу Societe Generale – одну из крупнейших финансовых групп в еврозоне.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.