Совет директоров «РЖД» одобрил IPO "ТрансКонтейнера", в ходе которого планируется продать до 35% минус 2 акции из пакета в 85% (расширенное сообщение)

Москва, 19 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров ОАО "Российские железные дороги" («РЖД») одобрил первичное публичное размещение (IPO) дочернего предприятия ОАО "ТрансКонтейнер", в ходе которого «РЖД» планирует продать до 35% минус две акции из своего пакета в 85% минус одна акция, сохранив за собой контрольный пакет. Об этом сообщили в компании.

"Подведение итогов сбора заявок в РФ запланировано на 26 октября, выберут биржу и пропорцию, в которой будут размещаться акции в России и за рубежом", - пояснил источник, напомнив, что ФСФР разрешила размещать за пределами РФ 17.9% от общего количества.

Ранее источник сообщил, что акционеры "ТрансКонтейнера" - Moore Capital Management и GLG Emerging Markets Fund - владеющие в настоящее время по 2.5% акций оператора, могут приобрести еще до 5% в ходе первичного публичного размещения (IPO).

Road-show в рамках IPO "ТрансКонтейнера", говорил ранее гендиректор компании Петр Баскаков, может пройти в октябре текущего года, размещение акций - завершено в ноябре.

Правительство РФ в начале октября одобрило продажу "Российскими железными дорогами" не более 4,863.2 тысячи (35% минус две акции) обыкновенных акций "ТрансКонтейнера" по "цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета независимого оценщика".

Ранее, в сентябре, акционеры "ТрансКонтейнера" одобрили размещение на IPO до 40% акций (не более 5.558 миллиона бумаг) по цене до 2.311 тысячи рублей за акцию. Таким образом, вся компания оценивалась в более чем 32 миллиарда рублей, 40%-й пакет - в около 13 миллиардов рублей. Продающими акционерами в ходе сделки могут выступить «РЖД» и миноритарии оператора.

На этой неделе "ТрансКонтейнер" официально объявил о планах проведения IPO и о намерении провести международное предложение акций компании. Покупателям будут предложены существующие обыкновенные акции "ТрансКонтейнера" и, при условии получения всех необходимых разрешений, глобальные депозитарные расписки (GDR). Предполагается, что GDR будут допущены к листингу на Лондонской фондовой бирже, акции включены в котировальный список "И" ОАО "Фондовая биржа РТС" и в котировальный список "И" ЗАО "Фондовая биржа ММВБ". J.P. Morgan, Morgan Stanley и "Тройка Диалог" совместно выполняют обязанности глобальных координаторов и андеррайтеров предложения, "ТКБ Капитал" является со-андеррайтером предложения.

О планах проведения IPO "ТрансКонтейнера" стало известно еще в 2007 году - совет директоров «РЖД» в апреле 2007 года одобрил способ и сроки продажи акций "дочки". Размещение предполагалось провести в три этапа: в 2007 году - частное размещение 10-15% акций путем проведения тендера; в 2008 году - IPO 25-30% акций компании на ММВБ и РТС; в 2009 году - продажа допэмиссии акций и пакета «РЖД» на ММВБ. Тогда сообщалось, что реализация последнего этапа позволит привести пакет «РЖД» к целевому значению в 50% плюс одна акция (контрольный) и привлечь ресурсы на развитие "ТрансКонтейнера". Для максимизации стоимости на этом этапе предполагалось использовать дополнительную возможность одновременного размещения на ММВБ и Лондонской фондовой бирже.

Частное размещение (private placement) 15% акций "ТрансКонтейнера" «РЖД» провело в начале 2008 года. Капитализация "ТрансКонтейнера" в результате размещения составила 52.2 миллиарда рублей, «РЖД» выручило от продажи пакета 7.8 миллиарда рублей. Покупателями акций "ТрансКонтейнера" стали Европейский банк реконструкции и развития (9.25%), Moore Capital Management, LLC (2.5%), GLG Emerging Markets Fund (2.5%), Troika Dialog Investments Limited (0.75%). «РЖД» тогда сообщало, что публичное размещение на российской бирже до 30% акций "ТрансКонтейнера" ориентировочно планируется в ноябре 2008 года. Совет директоров железнодорожной монополии в августе 2008 года предварительно одобрил IPO до 20% акций контейнерного оператора среди российских и зарубежных инвесторов. В 2009 году планировалось провести международное IPO до 15% акций "ТрансКонтейнера". Однако в планы «РЖД» вмешался кризис, и IPO было отложено.

Вновь к вопросу о первичном публичном размещении пакета акций "ТрансКонтейнера" «РЖД» вернулось в 2010 году. Совет директоров «РЖД» в апреле текущего года предварительно одобрил IPO до 35% минус две акции оператора среди российских и иностранных инвесторов.

Напомним, что ОАО "Трансконтейнер" создано в марте 2006 года и является ведущим железнодорожным контейнерным оператором в РФ. «РЖД» принадлежат 85% минус одна акция ОАО "Трансконтейнер", остальные 15% - группе частных инвесторов, в том числе Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР). Уставный капитал компании составляет 13.9 миллиарда рублей и состоит из 13.9 миллиона акций номиналом 1 тысяча рублей.

Другие новости