ФСФР разрешила "Трансконтейнеру" провести IPO за рубежом - ведомство [Версия 1]

Добавлен бэкграунд (с седьмого абзаца)

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) разрешила обращение за пределами РФ обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Центр по перевозке грузов в контейнерах "Трансконтейнер" ("дочка" РЖД), крупнейшего в России оператора интермодальных контейнерных перевозок, предоставляющего интегрированные логистические услуги, говорится в сообщении ведомства.

ФСФР разрешила компании разместить 2,48 миллиона акций, что составляет 17,9% от общего количества размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55194-Е от 11 мая 2006 года.

Во вторник компания объявила о намерении провести международное предложение существующих обыкновенных акций компании.

Правительство РФ 5 октября текущего года разрешило РЖД продать не более 4,863 миллиона акций "Трансконтейнера", составляющих 35% минус две акции компании.

По данным источников РИА Новости, этот вопрос предполагается рассмотреть на заседании совета директоров РЖД 15 октября.

Как сообщала компания, предложение будет состоять только из существующих акций в форме обыкновенных акций и, при условии получения всех необходимых разрешений, глобальных депозитарных расписок (GDR). Предполагается, что GDR будут допущены к листингу на Лондонской фондовой биржей под символом TRCN. Акции включены в котировальный список "И" ОАО "Фондовая биржа РТС" под символом TRCN и в котировальный список "И" ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" также под символом TRCN.

J.P. Morgan, Morgan Stanley и "Тройка Диалог" совместно выполняют обязанности глобальных координаторов и андеррайтеров предложения, "ТКБ Капитал" является со-андеррайтером предложения.

Гендиректор "Трансконтейнера" Петр Баскаков ранее сообщал, что road-show в рамках проведения IPO может пройти в октябре текущего года, а размещение акций может завершиться в ноябре.

Согласно распоряжению правительства РФ, акции "Трансконтейнера" должны быть проданы "по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета независимого оценщика".

В сентябре акционеры "Трансконтейнера" одобрили размещение в ходе IPO до 40% акций (не более 5,558 миллиона бумаг) по цене до 2,311 тысячи рублей за акцию. Таким образом, оценка всей компании составляет более 32 миллиардов рублей, 40-процентного пакета - около 13 миллиардов рублей.

Частное размещение (private placement) 15% акций "Трансконтейнера" РЖД провело в начале 2008 года. Капитализация "Трансконтейнера" в результате размещения составила 52,2 миллиарда рублей, РЖД выручило от продажи пакета 7,8 миллиарда рублей. Покупателями акций "Трансконтейнера" стали Европейский банк реконструкции и развития (9,25%), Moore Capital Management, LLC (2,5%), GLG Emerging Markets Fund (2,5%), Troika Dialog Investments Limited (0,75%).

РЖД тогда сообщало, что публичное размещение на российской бирже до 30% акций "Трансконтейнера" ориентировочно планируется в ноябре 2008 года. Совет директоров железнодорожной монополии в августе 2008 года предварительно одобрил IPO до 20% акций контейнерного оператора среди российских и зарубежных инвесторов. В 2009 году планировалось провести международное IPO до 15% акций "Трансконтейнера". Однако в планы РЖД вмешался кризис, и IPO было отложено.

ОАО "Трансконтейнер" создано в марте 2006 года и является ведущим железнодорожным контейнерным оператором в РФ. РЖД принадлежат 85% минус одна акция ОАО "Трансконтейнер", остальные 15% - группе частных инвесторов, в том числе Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР). Уставный капитал компании составляет 13,9 миллиарда рублей и состоит из 13,9 миллиона акций номиналом 1 тысяча рублей.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости