"Номос-банк" полностью разместил облигации серии 07 объёмом 3 млрд руб., ставка 1 купона - 8.25% годовых.

"Номос-банк" 20 июня 2006 г. полностью разместил облигации серии 07 объёмом 3 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.

В ходе размещения была подана 31 заявка инвесторов, общий объем спроса на аукционе превысил предложение и составил 3515 млн руб. Предлагаемая инвесторами ставка 1-го купона находилась в диапазоне от 8.00% до 8.35% годовых, основная масса заявок была подана со ставкой в диапазоне от 8.10% до 8.25% годовых.

Ставка 1-го купона, определенная эмитентом, составила 8.25% годовых (41.14 руб. на каждую облигацию), ставки 2-го-и 3-го купонов равны ставке 1-го купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом.

Условиями выпуска предусмотрена 1.5 годовая оферта на досрочный выкуп облигаций по цене 100% от номинала. Эффективная доходность облигаций к оферте составила 8.42% годовых, что соответствует оценке доходности, объявленной эмитентом накануне размещения.

Весь выпуск размещен в ходе конкурса по определению процентной ставки в первый день размещения.

Напомним, что андеррайтерами выпуска облигаций выступили ОАО "Внешторгбанк", "Внешэкономбанк", ЗАО "Международный московский банк", ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", ОАО АКБ "Связь-Банк", ООО "Банк проектного финансирования", ЗАО "ИФК "РИГрупп Финанс"; со-андеррайтерами - ОАО "Россельхозбанк", ООО КБ "Агропромкредит", КБ "Структура" (ООО), ОАО "АИКБ "Татфондбанк".

"Номос-банк" создан в 1992 г. и в настоящее время занимает 16-е место среди российских банков в рэнкинге РБК по величине активов и 21-е место по величине собственного капитала. В настоящий момент банк имеет долгосрочный кредитный рейтинг "B+"(стабильный) от Fitch и "Ва3"(стабильный) от Moody's. Облигации предыдущего, 6-го выпуска облигаций размещенного в 2002 г., включены в котировальный лист А1 "Фондовой биржи ММВБ".

Другие новости