| 03.12.2003 11:00 |
Банк "Русский Стандарт" разместил Loan Participation Notes на 30 млн долл. под 11% годовых |
Банк "Русский Стандарт" разместил 28 ноября 2003 г. Loan Participation Notes (LPN) на 30 млн долл. под доходность 11% годовых, срок обращения бумаг - 1.5 года, сообщила сегодня пресс-служба банка.
Организатором сделки выступил Dresdner Kleinwort Wasserstein (DrKW). Выпуск котируется на Ирландской фондовой бирже (Irish Stock Exchange, ISE) и размещен среди широкого круга иностранных инвесторов. Полученные от размещения средства банк "Русский Стандарт" намерен инвестировать в дальнейшее развитие розничного бизнеса.
Оливия Смит, глава департамента синдикации для развивающихся рынков DrKW, комментируя результаты размещения LPN банка, заявила: "Облигации банка Русский Стандарт - первый пример удачного размещения корпоративных бумаг российских эмитентов после последовавших за событиями вокруг НК "ЮКОС" изменений рынка. Мы довольны результатом сделки и интересом западных инвесторов к бумаге".
Председатель правления банка Дмитрий Левин заявил: "Размещение LPN стало важным шагом в продвижении имени банка на международных рынках капитала. Большой интерес к выпуску со стороны широкого круга инвесторов был обусловлен прозрачностью бизнеса банка "Русский Стандарт" и высокой рентабельностью его деятельности".
ЗАО "Банк Русский Стандарт" основан в 1999 г. По состоянию на 1 июля 2003 г. активы ЗАО "Банк Русский Стандарт" составляют 8.25 млрд руб., собственный капитал - 1.79 млрд руб. В состав акционеров банка входит Международная финансовая корпорация (IFC).
В настоящее время банк реализует кредитные программы для населения в 11 регионах страны: представительства банка открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Волгограде, Екатеринбурге, Новосибирске, Омске, Самаре, Челябинске, Ростове-на-Дону и Барнауле. В ближайшее время к работе с клиентами приступят представительства банка в Уфе, Перми, Нижнем Новгороде и Воронеже.