Спрос на облигации "Балтики" в ходе вторичного размещения на ММВБ в 3 раза превысил объем выпуска, средневзвешенная доходность - 8.99%

Средневзвешенная доходность 1-го выпуска 3-летних облигаций ОАО "Пивоваренная компания Балтика" в объёме по номинальной стоимости 1 млрд руб. в ходе вторичного размещения на ММВБ составила 8.99% годовых до погашения. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.

Общий спрос на облигации "Балтики" превысил размер выпуска более чем в 3 раза и составил 3.1 млрд руб. Поступило 120 заявок инвесторов. Было удовлетворено 66 заявок.

Около 36% выпуска было приобретено небанковскими организациями - управляющими компаниями, пенсионными и паевыми фондами, инвестиционными компаниями и их клиентами. На долю международных инвесторов и их дочерних организаций пришлось около 35% выпуска. Доля российских банков, приобретавших облигации за собственный счет, составила 29% выпуска.

С момента окончания размещения до закрытия биржевого рынка 23 ноября в системе открытых торгов ММВБ оборот по облигациям "Балтики" превысил 37 млн руб.

Напомним, что первичное (техническое) размещение облигаций состоялось 26 октября 2004 г. в форме закрытой подписки, единственным участником которой являлось ЗАО "Райффайзенбанк Австрия". Срок обращения облигаций составляет 3 года (1120 дней). По облигациям предусмотрена выплата 7-и купонов. Первый купонный период равен 28 дням, размер 1-го купона составил 4.00% годовых. Все последующие купонные периоды - полугодовые со ставкой купона 8.75% годовых.

Другие новости