| 12.07.2007 16:15 |
Прием заявок на вхождение в синдикат по размещению займа "Энергоцентр" на сумму 3 млрд. рублей 11 июля 2007 г. был завершен |
ИФК "РИГрупп-Финанс", АКБ "Связь-Банк", ЗАО "Балтийское Финансовое агентство", ИК "Тройка - Диалог", выступая в качестве организаторов выпуска дебютного облигационного займа ОАО "Энергоцентр" (государственный регистрационный номер 4-01-55217-Е), 11 июля 2007 г. завершили прием заявок на вхождение в синдикат по размещению данного займа. Об этом МФД-ИНФОЦентр сообщили в пресс-службе ИФК "РИГрупп-Финанс".
Организаторами синдиката стали ИФК "РИГрупп-Финанс", АКБ "Связь-Банк", ЗАО "Балтийское Финансовое агентство", ИК "Тройка - Диалог". Со-организатором выступил КБ "Драгоценности Урала". Андеррайтерами - Банк "Петрокоммерц", АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", Банк "Северная казна", АКБ "Транскапиталбанк", БК "Регион". Со-андеррайтером выступил ФК "Уралсиб".
Размещение облигаций ОАО "Энергоцентр" объемом 3,0 млрд. рублей состоится 12 июля 2007 г., на ФБ ММВБ. Срок обращения облигаций серии 01 составляет 1.095 дней, купонный период - 6 месяцев. Ставка первого купона определяется на аукционе, ставка второго и третьего купонов равны ставке первого купона, последующие купоны определяются эмитентом. Цена первичного размещения равна 100% от номинала, или 1 тыс. рублей. Депозитарий - НДЦ. Поручительство - ОАО "Мособлтрастинвест". Эмитент опубликовал оферту на досрочный выкуп облигаций по номинальной стоимости на второй рабочий день с даты окончания третьего купонного периода.