"БКС Консалтинг" выступила соандеррайтером размещения облигаций "Сибирского берега - финанс" серии 01 объемом по номиналу 1.5 млрд руб

Компания "БКС Консалтинг" выступила соандеррайтером размещения облигационного займа ООО "Сибирский берег - Финанс" серии 01 объемом по номиналу 1.5 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.

Ставка 1-ого купона, определенная эмитентом, составила 10.14% годовых.

Весь выпуск облигаций был реализован в 1-ый день размещения.

Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки 1-ого купона облигаций.

В ходе аукциона было подано 57 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил чуть менее 2 млрд руб. со ставкой 1-ого купона в диапазоне от 9% до 10.75% годовых.

Ставка купонов до оферты равна ставке 1-ого купона. Ставки купонов после оферты определяются эмитентом. Купонный доход по облигациям ООО "Сибирский берег - Финанс" серии 01 выплачивается 1 раз в 3 месяца. Срок обращения облигаций составляет 5 лет. По облигационному выпуску предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций у их владельцев через 1 год после первичного размещения.

Организатор выпуска - "Газпромбанк". В состав соорганизаторов выпуска вошли "Международный Московский банк", банк "Зенит", "ВТБ 24".

Соандеррайтерами выпуска выступили банк "Петрокоммерц", "Бинбанк", ООО "Брокеркредитсервис Консалтинг", КБ "Драгоценности Урала", "Конверсбанк".

Выпуск облигаций "Сибирский берег - Финанс" серии 01 зарегистрирован ФСФР России 18 января 2007 г., государственный регистрационный номер 4-01-36230-R.

Другие новости