| 10.06.2003 10:37 |
ФКЦБ зарегистрировала отчет об итогах размещения облигационного займа ООО "Русские Автобусы - Финанс" объемом 500 млн руб |
ФКЦБ России 6 июня зарегистрировала отчет об итогах размещения облигационного займа ООО "Русские Автобусы - Финанс". Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в компании.
Размещение первого выпуска облигаций ООО "Русские Автобусы - Финанс" состоялось на ММВБ 21 мая 2003 года. Размещение осуществлялось по открытой подписке. Цена размещения составила 103.03% к номиналу с доходностью к погашению 14.3% и доходностью к оферте 10.38% годовых. Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска является Банк "Ингосстрах-Союз". Соандеррайтерами выступили Вэб-Инвест Банк, Гута-Банк и Промавтобанк.
Вторичное обращение облигаций на внебиржевом рынке и в секции фондового рынка ММВБ начнется в ближайшее время. Объем облигационного займа ООО "Русские Автобусы - Финанс" составляет 500 млн рублей. Номинальная стоимость облигации - 1000 рублей. Срок обращения - 3 года со дня размещения. Дата погашения - 22.05.2006.
Облигации имеют 6 полугодовых купонов. Ставка первых двух купонов составляет 16% годовых, 3-го и 4-го купонов - 15%, 5-го и 6-го купонов - 14% годовых.
По облигациям предусмотрено обеспечение в форме поручительства ОАО "Павловский автобус" в размере номинального объема выпуска облигаций и купонного дохода.
7 мая 2003 года в №36 "Приложения к Вестнику ФКЦБ России" ОАО "Павловский автобус" была опубликована публичная безотзывная оферта по выкупу облигаций ООО "Русские Автобусы - Финанс". Дата исполнения оферты - 21 мая 2004 года. Цена оферты составляет 97.3% от номинала. В случае неисполнения обязательств ОАО "Павловский автобус", по облигациям предусмотрена публичная безотзывная оферта ООО "Ликинский автобус", опубликованная 9 мая 2003 года в №37 "Приложения к Вестнику ФКЦБ России".