| 10.09.2015 12:38 |
"Мечел" готов выкупить 20% облигаций серий 13 и 14 в случае их реструктуризации |
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости/Прайм. ОАО "Мечел" готово выкупить 20% облигаций серий 13 и 14 в случае реструктуризации данных выпусков, следует из материалов компании для инвесторов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Выкуп 10% облигаций по итогам проведения общего собрания владельцев облигаций + 10% в течение ближайшего года в случае принятия условий реструктуризации", - указывается одно из условий реструктуризации по облигациям. Планируемая дата оферты по первым 10% облигаций – 28 сентября, выкуп еще 5% может быть осуществлен 1 марта 2016 года, и еще 5% - 30 августа 2016 года.
На настоящий момент, говорится в материалах, объем облигаций группы "Мечел" в обращении составляет около 15 миллиардов рублей (около 5% общего кредитного портфеля группы), в том числе около 6 миллиардов рублей 13-й и 14-й серии с офертой 3 сентября 2015 года.
Ранее "Мечел" назначил на 17 сентября общее собрание владельцев рублевых облигаций 13 и 14 серий в рамках реструктуризации данных выпусков. Список держателей облигаций для участия в собрании в форме заочного голосования составляется по состоянию на 7 сентября. Реструктуризация должна быть одобрена большинством владельцев облигаций (три четверти голосов) на общем собрании. Агентами по сделке выступают Газпромбанк и "ВТБ Капитал".
Согласно общим условиям реструктуризации, предлагается продление срока обращения облигаций на четыре года с амортизацией погашения в течение данного периода. Процентная ставка рассчитывается как среднее арифметическое между ключевой ставкой Банка России + 4% и фиксированным купоном на каждый год.
"Мечел" в сентябре 2010 года разместил 13 и 14 выпуски неконвертируемых облигаций на сумму 5 миллиардов рублей каждый сроком на 10 лет. Ставка 1-10 купонов облигаций составила 10% годовых, ставка 11 купона была установлена компанией в 15% годовых. Предусмотрены выплаты два раза в год.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.