| 01.09.2015 12:23 |
"Мечел" планирует реструктуризировать выпуски рублевых облигаций 13 и 14 серий |
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости/Прайм. Группа "Мечел" планирует реструктуризировать выпуски рублевых облигаций 13 и 14 серий, продлив срок их обращения, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Согласно общим условиям реструктуризации, предлагается продление срока обращения облигаций на четыре года с амортизацией погашения в течение данного периода. Процентная ставка рассчитывается как среднее арифметическое между ключевой ставкой Банка России + 4% и фиксированным купоном на каждый год.
Реструктуризация должна быть одобрена большинством владельцев облигаций (три четверти голосов) на общем собрании, которое состоится не позднее конца сентября 2015 года. Агентами по сделке выступают Газпромбанк и "ВТБ Капитал".
По условиям реструктуризации амортизация долга предусматривает погашение номинальной стоимости обоих выпусков каждые полгода - трижды по 10% (с 28 февраля 2017 года), а также дважды по 15% (с 28 августа 2018 года) и по 20% (начиная с 27 августа 2019 года). Фиксированные 12-13 купоны составят 15%, 14-15 купоны - 14%, 16-17 купоны - 13%, 18-19 купоны - 12% годовых.
"Мечел" в сентябре 2010 года разместил 13 и 14 выпуски неконвертируемые облигаций на сумму 5 миллиардов рублей каждый сроком на 10 лет. Ставка 1-10 купонов облигаций составила 10% годовых, ставка 11 купона была установлена компанией в 15% годовых. Предусмотрены выплаты два раза в год.
Начиная с 2005 года "Мечел" разместил 20 выпусков облигаций на сумму 87 миллиардов рублей. В настоящее время объем облигаций группы в обращении составляет около 15 миллиардов рублей, что составляет около 5% от общего кредитного портфеля "Мечела", в том числе около 6 миллиардов рублей 13 и 14 серии с офертой 3 сентября текущего года.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.