"Мечел" ищет консультанта для реструктуризации бондов

Москва, 31 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Мечел", допустивший крос-дефолт по банковским кредитам, пытается избежать дефолта по облигациям. Как сообщает "КоммерсантЪ", компания ищет консультантов для реструктуризации бондов с офертой в сентябре.

По данным издания, речь идет о двух выпусках облигаций 13-й и 14-й серий номинальным объемом 5 млрд руб. каждый с погашением в августе 2020 года, оферта по которым предстоит 3 сентября.

Источники издания на рынке не раскрывают владельцев бондов, однако предполагают, что в числе держателей — банки, при этом большинство из них — текущие кредиторы "Мечела". "В текущих условиях приоритет менеджмента компании — достичь договоренности о реструктуризации со всеми кредиторами", — приводит издание слова своего собеседника.

По данным издания, "Мечел" собирается нанять консультантов для переговоров с держателями облигаций. По словам источника издания в компании, "Мечел" "ни разу не допускал дефолта по публичному долгу". В январе—феврале 2014 года компания провела крупное погашение облигаций на 13.68 млрд руб.

"Прежде "Мечел" обслуживал все свои рублевые облигации. При этом о проблемах компании стало известно еще два года назад, так что с тех пор распродажи в его бондах периодически продолжаются. Сейчас 13-й и 14-й выпуски торгуются примерно по 85% от номинала, а еще в декабре прошлого года они стоили около 60–65% от номинала", — говорят собеседники газеты. По их словам, большинство держателей уже вышли из облигаций, остальным рыночным инвесторам «нет смысла договариваться с компанией, так как едва ли она предложит купон выше рыночного уровня". Компании удастся договориться с держателями, "только если речь идет о нескольких крупных игроках", уверены они.

Собеседники также считают, что банкам-кредиторам нет смысла дефолтить компанию и их требования по реструктуризации будут зависеть от лояльности каждого из них. Однако рыночные инвесторы могли бы потребовать премию за риск и ставку купона на уровне 15% годовых, считают собеседники газеты.

Ранее "Мечел" договорился о реструктуризации своих банковских кредитов с "Газпромбанком" и "ВТБ". Переговоры со "Сбербанком" продолжаются. Общий долг "Мечела" на 31 декабря 2014 года составлял 6.77 млрд долларов, говорится в отчетности компании. Из них на "Сбербанк" приходится 1.36 млрд долл., "ВТБ" — 1.15 млрд долл. и "Газпромбанк" — 2 млрд долл.

Другие новости