ИА "АТБ 2" завершил размещение облигаций класса "А"

Москва, 20 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ЗАО "Ипотечный агент АТБ 2", специализированная компания, созданная "Азиатско-Тихоокеанским Банком " (ОАО)" для целей секьюритизации, 19 февраля 2014 года завершила размещение жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса "А" на Фондовой бирже ММВБ. Об этом говорится в сообщении компании.

В соответствии с эмиссионными документами общий объем выпуска составил 3 040 млн рублей, из которых 2 553 млн рублей – облигации класса "А", имеющие приоритет при погашении, и 486 млн рублей – облигации класса "Б". Срок обращения облигаций составит 30 лет, ставка купона по старшему траншу определена на уровне 9.0% годовых, купонный доход будет выплачиваться ежеквартально вместе с частичным погашением номинальной стоимости в соответствии с порядком распределения платежей, определенным эмиссионными документами. В день размещения международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям класса "А" финальный кредитный рейтинг на уровне "Baa3 (sf)", что отражает высокую надежность ценных бумаг.

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" выступил организатором по сделке, Агентство по ипотечному жилищному кредитованию - со-организатором. В процессе размещения облигации класса "А" на сумму более 1.5 млрд рублей были приобретены в рамках программы ОАО «АИЖК» по покупке ипотечных облигаций, остальную часть в размере более 1 млрд рублей выкупили рыночные инвесторы.

«Это уже вторая успешная сделка по секьюритизации ипотеки для Азиатско-Тихоокеанского Банка, и мы особенно рады отметить, что профессионализм нашей команды, высокое качество портфеля ипотечных кредитов и соответствующие изменения в законодательстве позволили снизить уровень кредитной поддержки до 16% по сравнению с 25% в дебютной транзакции 2012 года. Секьюритизация позволит нам диверсифицировать базу фондирования и привлечь дополнительную ликвидность, одновременно снизив нагрузку на норматив достаточности капитала. Полученные от проведенной сделки средства будут использованы на цели развития ипотечных программ АТБ, которые востребованы нашими клиентами в Сибири и на Дальнем Востоке», - комментирует Михаил Павлов, заместитель председателя правления "Азиатско-Тихоокеанского Банка".

Напомним,что «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) работает на российском рынке 22 года (до 2006 года – ЗАО «Амурпромстройбанк»). Предоставляет полный комплекс банковских продуктов и услуг для физических и юридических лиц.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1810, выданная Банком России 10 мая 2012 года.

Филиальная сеть АТБ включает 318 подразделений в 160 населенных пунктах 18 регионов страны.

Банк входит в Систему страхования вкладов.

"АТБ" – лауреат Премии «Финансовая Элита России», обладатель «Гран-при: региональный банк года» (2012, 2013)

Лауреат IX Ежегодной премии «Банковское дело» 2013 в номинации «Лучший региональный Банк» категории PLATINUM.

В 2012 и 2013 гг. Банк получил Премию Союза журналистов России и Финансового пресс-клуба «Золотой Диплом за информационную открытость»

Другие новости