| 15.04.2011 16:10 |
«МКБ» полностью разместил биржевые облигации серии БО-04 объемом 5.0 млрд руб., ставка 1-го купона - 8.00% годовых |
Москва, 15 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО «Московский кредитный банк» («МКБ») 15 апреля полностью разместило на ЗАО «ФБ ММВБ» по открытой подписке в форме букбилдинг биржевые облигации серии БО-04 общей номинальной стоимостью 5.0 млрд рублей. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе коммерческой организации.
Для справки: Облигации ОАО «Московский кредитный банк» серии БО-04 - идентификационный номер 4B020401978B от 15 октября 2010 года.
Как сообщалось, 13 апреля 2011 г. «МКБ» закрыл книгу заявок на приобретение трехлетних биржевых облигаций четвертого выпуска на 5.0 млрд рублей. В ходе формирования книги заявок было получено 79 предложений о приобретении биржевых облигаций с диапазоном ставок первого купона от 7.8 % до 8.3 % годовых. Общий спрос превысил 10 млрд рублей. «МКБ» снижал ориентир ставки купона с 8.25-8.50% годовых до 8.00-8.15% годовых.
В результате ставка первого купона по биржевым облигациям была определена в размере 8.00% годовых, ставка второго и третьего купонов равна ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к полуторагодовой оферте составила 8.16% годовых.
Организаторы выпуска: банк «ЗЕНИТ» и «ВТБ Капитал».
Со-организаторы: «Глобэксбанк», «Интерпромбанк», «Регион (БК)», «Совкомбанк».
Андеррайтеры: «Бин-Банк», «Национальный космический банк», «Национальный стандарт», «Промсвязьбанк», «Росэнергобанк», «УБРиР», «УралСиб Банк».
Со-андеррайтеры: «Локо-Банк», «М2М прайвет банк», «Национальный торговый банк», «Новикомбанк», «Нота-банк», «Первобанк», «Райффайзенбанк», «Ронинвест».
Технический агент размещения и платежный агент: «МКБ».
В соответствии с эмиссионными документами номинальный объём займа составляет 5.0 млрд рублей, срок обращения – 3 года. Биржевые облигации серии БО-04 имеют шесть полугодовых купонов. Исполнение оферты по биржевым облигациям указанного выпуска назначено на 19 октября 2012 года.
Напомним, что «Московский кредитный банк» основан в 1992 году. Генеральная лицензия Банка России №1978.
«Московский кредитный банк» – универсальное кредитно-финансовое учреждение, предоставляющее весь спектр банковских услуг. Общая величина активов «МКБ» по МСФО на 01.01.2011 составила 165.47 млрд рублей (+90.1% за год). Чистая прибыль банка по итогам 2010 года выросла в 3.9 раза и достигла 3.021 млрд рублей.
Деятельность Банка сконцентрирована в Москве и Московской области.
Единственным акционером «Московский кредитный банк» является ООО «Концерн «РОССИУМ». Конечным бенефициаром банка является частное лицо – Роман Авдеев.