| 01.04.2011 13:15 |
Авиакомпания "ЮТэйр-финанс" разместила 2 выпуска облигаций серии БО-04 и БО-05 в объеме 3 млрд руб |
Москва, 1 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ООО «ЮТэйр-Финанс» (SPV-компания ОАО авиакомпания «ЮТэйр») полностью разместило 2 выпуска биржевых облигаций серии БО-04 и БО-05 общей номинальной стоимостью 3 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка "Открытие", выступившего организатором размещения.
Срок обращения данных выпусков составит 3 года. По каждой серии процентная ставка купона была установлена эмитентом в размере 9% годовых на весь срок обращения.
Размещение проводилось по открытой подписке на ММВБ. По данным этой торговой системы, 45 сделок зафиксировано с биржевыми облигациями серии БО-04 и 40 сделок – с облигациями БО-05.
Организаторами займов выступили БК "РЕГИОН", Банк "ОТКРЫТИЕ", Банк "Петрокоммерц" и "Промсвязьбанк".
В синдикат по размещению также вошли:
- в качестве со-организаторов выпуска: ООО КБ «Национальный Стандарт», ИФД Капиталъ, ЗАО «ИК ВЕЛЕС-Капитал», ЗАО «Банк Кредит Свисс (Москва)»;
- в качестве андеррайтеров выпуска: ОАО «Национальный Торговый Банк», ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ОАО «АИКБ «Татфондбанк», ООО «РИК-финанс;
- в качестве со-андеррайтеров: АКБ «Форштадт» (ЗАО), ОАО Банк «Западный», АКБ "Ижкомбанк" (ОАО), АКБ «Вятка-банк» ОАО, ОАО "НИКО-БАНК", ОАО "НК Банк", ООО «ИК «Центр капитал».