| 27.12.2006 11:45 |
Совет директоров "Банка Москвы" прининял решение об увеличении капитала путем размещения допэмиссии акций по открытой подписке |
Совет директоров "Банка Москвы" прининял решение об увеличении капитала путем размещения допэмиссии акций по открытой подписке.
Как сообщают "Ведомости", в течение полугода будут выпущены и размещены 6.9 млн обыкновенных акций номиналом 100 руб., или 5.6% от уставного капитала. В сообщении банка необходимость увеличения его капитала объясняется тем, что банк проводит активную кредитную политику. Размещение будет осуществлено в два этапа: сначала нынешние акционеры смогут воспользоваться преимущественным правом выкупа, а затем акции будут по открытой подписке размещаться среди неограниченного круга лиц. Цена размещения определена на уровне 1031 руб., для нынешних акционеров она будет на 10% меньше - 928 руб. Таким образом, объем привлеченных средств может составить 6.4-7.1 млрд руб. 26 декабря на ММВБ акции банка стоили 1194.5 руб. В августе цена была единой для всех покупателей - 519 руб. за акцию, ниже рыночных котировок на тот момент (587.5 руб.).
Как сообщалось ранее, в августе банк выручил 2.9 млрд руб. за 5.6 млн акций. Московские власти получили отличных партнеров: 2.2% акций банка купил J. P. Morgan, 0.7% - Bear Stearns, меньшие пакеты - Goldman Sachs, ING Bank, шведские инвестфонд East Capital и банк SEB, Bank Austria, скандинавский Hansabank.
Тогда департамент имущества столичной мэрии не участвовал в размещении, а "МСК" сохранила долю в капитале "Банка Москвы", выкупив 13.5% допэмиссии. Город и в этот раз вновь примет участие в допэмиссии, сообщили в пресс-службе банка, но в каком объеме, не уточнили. Пресс-секретарь департамента имущества правительства Москвы Наталья Быкова также отказалась это прокомментировать. Гендиректор "МСК" Юрий Горбатов сказал, что его компания воспользуется своим преимущественным правом и сохранит долю в капитале "Банка Москвы".
В лондонском офисе J. P. Morgan на запрос не ответили, но менеджер банка сказал, что скорее всего банк снова поучаствует в допэмиссии. Ранее представитель J. P. Morgan называл акции "Банка Москвы" портфельной инвестицией. А вот ING Bank, как сообщила вчера его представитель Мария Теплухина, купил эти бумаги для клиента, от желания которого будет зависеть участие ING в следующей допэмиссии.
"Банковский сектор очень интересен инвесторам - достаточно посмотреть на ажиотаж вокруг грядущего размещения "Сбербанка". Объем у "Банка Москвы" небольшой - менее 300 млн долл., так что размещение имеет все шансы пройти успешно. С другой стороны, если оно будет через полгода, спрос может быть не слишком большим из-за выхода на рынок "Сбера" и ВТБ", - рассуждает аналитик "Атон-Брокера" Рустам Боташев. Аналитик "Финама" Ольга Беленькая сомневается, что размещения госбанков повлияют друг на друга: "Скорее всего большую часть выпуска "Банка Москвы" выкупят существующие акционеры, которые не хотят, чтобы их доля снижалась, тем более что цена очень привлекательна: дисконт к рыночной цене для существующих акционеров - 22%, а для остальных - 13%". Впрочем, это, по ее словам, может давить на котировки.
Напомним, что "Банк Москвы" подконтролен столичному правительству. Акционерами банка являются департамент имущества Москвы - 46.5% и принадлежащая городу "Московская страховая компания" - 13.5%.