| 30.07.2013 16:07 |
"СУЭК-Финанс" планирует 7 августа открыть книгу заявок на облигации на 10 млрд руб |
МОСКВА, 30 июл - Прайм. ООО "СУЭК-Финанс" , структура ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК), планирует 7 августа открыть книгу заявок на классические облигации серии 05 объемом 10 миллиардов рублей, говорится в материалах к размещению.
Предварительная дата закрытия книги заявок – 8 августа, размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на 12 августа. Ориентир ставки первого купона составляет 8,6-8,8% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 8,78-8,99% годовых.
Условиями выпуска предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через три года с даты размещения. Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ и обеспечен поручительством СУЭК. Организаторами размещения выступают БК "Регион", "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Юникредит банк .
В настоящее время в обращении находится один выпуск классических облигаций "СУЭК-Финанса" номинальным объемом 10 миллиардов рублей. В начале июля компания выкупила по оферте 79,7% выпуска на 7,97 миллиарда рублей.
ОАО "СУЭК" обеспечивает около 30% поставок угля на внутренний рынок и более 25% российского экспорта энергетического угля. Предприятия СУЭК расположены в Забайкальском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, Кемеровской области, в Бурятии и Хакасии. Запасы компании – 5,9 миллиарда тонн. Добыча в 2012 году выросла на 6% - до 97,5 миллиона тонн угля. План на 2013 год - порядка 100 миллионов тонн.
Акционерами СУЭК являются SUEK plc (90,16%), ЗАО "Красноярская" (1 акция, или 0,00000039%). На лицевом счете СУЭК находятся 9,84% уставного капитала. Компания, действующая в интересах Андрея Мельниченко, является бенефициаром 91,2% SUEK plc.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.