| 27.09.2006 10:30 |
Д.Рыболовлев перед IPO на LSE увеличит свою долю, выкупив у партнера за около 100 млн долл. пакет 2.1% акций |
Владелец "Уралкалия" Дмитрий Рыболовлев перед продажей акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже (LSE) увеличит свою долю за счет акций партнера, выкупив за около 100 млн долл. пакет 2.1% акций у одного из членов совета директоров "Уралкалия" Владимира Шевцова. Об этом сообщают "Ведомости".
Ранее сообщалось, что в начале октября 20.84% акций компании "Уралкалий" будут предложены инвесторам на российских торговых площадках и на Лондонской фондовой бирже (LSE) в виде GDR. С учетом опциона для организаторов размещения (1.96% акций) выручка от продажи бумаг должна составить от 907 млн долл. до 1.187 млрд долл. Эти деньги получит единственный продавец акций - кипрская Madura Holding.
Через нее председатель совета директоров "Уралкалия" Дмитрий Рыболовлев владеет 77.9% акций компании, говорится в проспекте к размещению. Еще 2.1% акций "Уралкалия" через этот же офшор принадлежат члену совета директоров компании В.Шевцову. Его можно считать крупнейшим после самого Рыболовлева акционером: шести топ-менеджерам компании, вместе взятым, принадлежат лишь 0.18% акций "Уралкалия".
Но Шевцов не сможет заработать на биржевом размещении - согласно проспекту Рыболовлев выкупает у него пакет перед IPO. Цена выкупа в проспекте не приводится, но по установленному для размещения ценовому диапазону 2.1% акций "Уралкалия" стоят 90-109 млн долл. По последним котировкам в РТС этот пакет стоит около 84 млн долл. Связаться с Шевцовым не удалось, а в пресс-службе "Уралкалия" от комментариев отказались.
Шевцову 55 лет, он на 15 лет старше Рыболовлева. По словам одного из источников из окружения предпринимателей, партнеры знакомы более 15 лет. Если верить базе данных "Лабиринт", знакомство могло состояться в Перми, откуда родом Рыболовлев. С 1992 по 1994 г. Шевцов исполнял обязанности 1-го заместителя председателя Фонда имущества Пермской области (где находится "Уралкалий"), а следующим местом его работы уже стал возглавляемый Рыболовлевым банк "Кредит ФД". Нынешний партнер Рыболовлева работал в органах приватизации как раз в то время, когда приватизировался "Уралкалий". "Приватизация началась в 1992-1993 гг., потом был всероссийский аукцион, потом - инвестконкурс. Мы участвовали в каждом из этих этапов и параллельно докупали акции на рынке. Контрольный пакет я консолидировал в 2000 г.", - рассказывал Рыболовлев журналистам. В совете директоров "Уралкалия" партнеры оказались одновременно - в 1994 г. Пять лет спустя Рыболовлев стал председателем совета, а Шевцов годом позже - его заместителем.
В проспекте "Уралкалия" указано даже то, что в 1996 г. Рыболовлев и Шевцов обвинялись в организации заказного убийства, но оба были оправданы во всех судебных инстанциях, включая президиум Верховного суда РФ. Компания включила эту информацию в раздел "Риски", поскольку не может исключить в будущем спекуляций или голословных заявлений, связанных с этим случаем, которые могут затронуть репутацию "Уралкалия" и повлиять на цену GDR.
Доля в "Уралкалии" - не единственный актив Шевцова. Согласно проспекту он также является бенефициаром 5.65% обыкновенных и 0.29% привилегированных акций "Сильвинита" (4.31% от уставного капитала), ближайшего конкурента "Уралкалия". По вчерашним котировкам в РТС и RTS Board пакет Шевцова в "Сильвините" стоит около 116.8 млн долл. Рыболовлев контролирует в "Сильвините" 19.47% обыкновенных и 2.22% привилегированных акций.
Рыболовлев не первый владелец компании, докупающий ее акции у менеджеров перед крупной сделкой. Перед несостоявшимся объединением "Северстали" и европейского концерна Arcelor основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов также выкупил у менеджеров "Северсталь-групп" около 1.35% акций своей компании.
Напомним, что "Уралкалий" - крупнейший в России производитель калийных удобрений, находится в г. Березняки Пермского края. В 2005 г. выпустил 5.4 млн т хлористого калия. 80% акций "Уралкалия" принадлежат кипрской Madura Holding. Free float - 19.3% акций. Выручка по МСФО в 2005 г. составила 28.4 млрд руб., чистая прибыль - 9.4 млрд руб. В I полугодии 2006 г. выручка по МСФО - 8.9 млрд руб., чистая прибыль - 2.086 млрд руб.