| 18.02.2011 13:52 |
"Уралкалий" открыл книгу заявок на дебютные биржевые облигации в объеме 50 млрд руб |
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Один из крупнейших производителей минеральных удобрений ОАО "Уралкалий" открыл книгу заявок на биржевые облигации первой серии в объеме 50 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
К размещению по открытой подписке планируются трехлетние бумаги серии БО-01 в количестве 50 миллионов штук номиналом 1 тысяча рублей, идентификационный номер выпуска: 4В02-01-00296-А от 12.01.2011 года.
Заявки инвесторов принимаются с 11.00 мск до 15.00 мск 18 февраля 2011 года.
Организатором выпуска является "ВТБ Капитал".
Эмитент ранее сообщал, что техническое размещение указанных ценных бумаг на ФБ ММВБ запланировано 21 февраля 2011 года.
Акционеры компании одобрили решение о выпуске биржевых облигаций 7 февраля - на том же собрании была одобрена и сделка по объединению с другим крупнейшим производителем минудобрений, "Сильвинитом", акционеры которого также одобрили объединение.
В частности, акционеры "Уралкалия" одобрили приобретение приблизительно 20% акций "Сильвинита" и сделки, необходимые для финансирования приобретения.
Основными целями и направлениями использования средств, которые планируется получить от размещения бумаг, являются финансирование оборотного капитала, развитие текущей деятельности "Уралкалия", в том числе, возможно, инвестирование в новые активы и иные общекорпоративные нужды, поясняет компания. Как ранее сообщал "Уралкалий", средства могут быть использованы, в том числе, для финансирования предполагаемого приобретения около 20% размещенных обыкновенных акций "Сильвинита" на общую сумму до 1,4 миллиарда долларов в рамках создания объединенной компании.
В результате предполагаемого объединения компаний будет создан один из ведущих мировых производителей хлористого калия. Объединение планируется завершить в мае 2011 года.
О предполагаемом объединении "Уралкалия" и "Сильвинита" советы директоров компаний объявили 20 декабря прошлого года. Предполагалось, что сделка будет осуществляться путем приобретения "Уралкалием" 1,565 миллиона обыкновенных акций "Сильвинита" (что и составляет около 20% акционерного капитала), за которым последует выпуск новых обыкновенных акций "Уралкалия" для конвертации в них акций "Сильвинита".
В результате присоединения "Сильвинит" прекратит свое существование, а его акционеры получат по 133,4 обыкновенной акции "Уралкалия" за обыкновенную акцию и по 51,8 обыкновенной акции за привилегированную акцию "Сильвинита".
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.