| 23.01.2012 14:26 |
Райффайзенбанк завершил вторичное размещение облигаций "дочки" X5 на 3,6 млрд руб |
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Райффайзенбанк завершил вторичное размещение облигаций ООО "Икс 5 Финанс" ("дочка" X5 Retail Group N.V.) серии 04 на 3,6 миллиарда рублей с доходностью 9,56% годовых при цене размещения 96,67% от номинала, сообщил агентству "Прайм" источник в Райффайзенбанке, выступающем организатором размещения.
Книга заявок была закрыта в 18.00 мск 20 января. Техническое размещение запланировано на 24 января. Ориентир доходности был снижен с 9,75-10,25% годовых до 9,5-9,83% годовых. Общий спрос, по словам источника, составил 9 миллиардов рублей.
Ставка до оферты – 7,5% годовых. Ближайшая оферта – 9 июня 2014 года. Погашение запланировано на 2 июня 2016 года. Облигации включены в котировальный список "Б" и принимаются ЦБ РФ в обеспечение сделок прямого РЕПО с дисконтом 25%.
Поручителями выступают X5 Retail Group N.V. и ЗАО "Торговый дом "Перекресток".
В настоящее время у компании в обращении находятся два выпуска обычных облигаций и готовятся к размещению три выпуска биржевых облигаций.
X5 Retail Group основана в мае 2006 года путем слияния компаний "Пятерочка" и "Перекресток". Под управлением Х5 по состоянию на конец 2011 года находилось 3,002 тысячи магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах европейской части России; число франчайзинговых магазинов на территории России составляло 658. Основными акционерами Х5 являются "Альфа-групп", которой принадлежит 47,86% акций, и основатели "Пятерочки" с 19,85% акций; 0,09% акций принадлежит менеджменту, 32,09% акций в форме GDR находятся в свободном обращении и 0,11% акций - это казначейские GDR.
Х5 увеличила выручку в 2011 году на 32% по сравнению с предыдущим годом - до 452,482 миллиарда рублей. В 2010 году Х5 увеличила чистую прибыль по МСФО на 64% - до 271,2 миллиона долларов, выручку - на 29%, до 11,28 миллиарда долларов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.