07.02.2013 13:20 |
СДМ-банк планирует 25 февраля открыть книгу заявок на дебютные облигации на 1,5 млрд руб |
МОСКВА, 7 фев - Прайм. ОАО "СДМ-банк" планирует 25 февраля открыть книгу заявок на трехлетние облигации серии 01 объемом 1,5 миллиарда рублей, говорится в материалах к размещению.
Книга заявок предварительно закроется 27 февраля, размещение бумаг на Московской бирже запланировано на 1 марта. Ориентир ставки первого купона составляет 12,25-12,75% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 12,63-13,16% годовых.
Выпуск включает 1,5 миллиона ценных бумаг номиналом 1 тысяча рублей, способ размещения – открытая подписка, срок обращения – 1096 дней. Условиями выпуска предусмотрена выплата полугодовых купонов (продолжительность первого-пятого купонов – 182 дня, шестого купона – 186 дней) и оферта через год с даты размещения.
Выпуск удовлетворяет требованием для включения в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступают банк "Открытие" и Райффайзенбанк. ЦБ РФ зарегистрировал дебютный выпуск облигаций СДМ-банка на 1,5 миллиарда рублей в марте 2012 года.
Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило предстоящему выпуску облигаций банка ожидаемые долгосрочный рейтинг "B" и долгосрочный рейтинг по национальной шкале "BBB(rus)". Выпуску также присвоен ожидаемый рейтинг возвратности активов "RR4".
СДМ-банк был создан в 1991 году, с октября 2004 года входит в систему страхования вкладов. Центральный офис банка находится в Москве. Учредителями банка являются предприятия и организации строительства и машиностроения, крупные учебные центры, предприятия и фирмы различных сфер среднего и малого бизнеса. СДМ-банк является уполномоченным банком правительства Москвы.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
27.02.2013
16:40
|
СДМ-банк сузил ориентир ставки первого купона облигаций на 1,5 млрд руб до 12,25-12,5% |
15.02.2013
12:15
|
"Локо-банк" разместил облигации серии БО-02 |
11.02.2013
12:15
|
Fitch присвоило дебютному выпуску облигаций "СДМ-банка" рейтинг "B(EXP)" |
08.02.2013
13:15
|
"СДМ-Банк" 25-27 февраля проведет book building облигаций 1-й серии |
07.02.2013
13:20
|
СДМ-банк планирует 25 февраля открыть книгу заявок на дебютные облигации на 1,5 млрд руб |
05.02.2013
19:48
|
Fitch присвоило облигациям СДМ-банка серии 01 на 1,5 млрд руб ожидаемый рейтинг "B" |
26.06.2012
10:15
|
Fitch подтвердило рейтинги "Русьуниверсалбанка" и "СДМ-БАНКа" |
15.03.2012
19:37
|
ЦБ РФ зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций СДМ-банка серии 01 на 1,5 млрд руб |
17.01.2012
14:40
|
"СДМ-Банк" разместит облигации серии 01 |