Финальный ориентир купона по облигациям "ДелоПортс" на 3,5 млрд руб - 9,4%

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости/Прайм. Компания "ДелоПортс" установила финальный ориентир ставки первого купона по облигациям на 3,5 миллиарда рублей в размере 9,4% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Данному ориентиру соответствует доходность к погашению 9,62% годовых. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9,8-10,3% годовых (доходность 10,04-10,57% годовых), но в пятницу в ходе сбора заявок он неоднократно понижался. Объем размещения изначально планировался в размере не менее 3 миллиардов рублей.

Копания размещает пятилетние облигации с полугодовыми купонами. Бумаги размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 50 миллиардов рублей, зарегистрированной в августе 2016 года. Техническое размещение предварительно назначено на 11 июля. Организаторами выступают Газпромбанк, Райффайзенбанк и Совкомбанк.

Одновременно компания намерена выкупить облигации первой серии, которые разместила в ноябре 2015 года в объеме 3 миллиарда рублей со ставкой полугодовых купонов до оферты в ноябре 2018 года в размере 13,8% годовых.

"ДелоПортс" - холдинговая компания, владеющая стивидорными активами группы компаний "Дело". В структуру активов входит контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и бункерная компания ТОС. Оба терминала располагаются в Новороссийске.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости