"Русский алюминий финансы" полностью разместил 3-годичные облигации серии РА03 объемом 6 млрд руб., ставка купона на весь срок обращения - 7.2% годовых

ООО "Русский алюминий финансы" 21 сентября 2005 г. полностью разместило 3-годичные облигации серии РА03 объемом 6 млрд руб., ставка купонного дохода на весь срок обращения составила 7.2% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "Банка "Союз", который совместно с "Газпромбанком" и "Росбанком" выступил организатором выпуска.

Как ранее сообщало агентство МФД-ИнфоЦентр, облигации серии РА03 ООО "Русский алюминий финансы" были зарегистрированы 25 августа 2005 г. Федеральной службой по финансовым рынкам России (ФСФР РФ), выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-03-36012-R.

Количество ценных бумаг выпуска - 6 млн шт., номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс. руб., способ размещения - открытая подписка; цена размещения - 100% от номинала. Дата окончания размещения - 28 сентября 2005 г., или дата размещения последней облигации выпуска. Дата начала и окончания погашения - 21 сентября 2008 г. Условия эмиссии предполагают выплату 6-ти купонных доходов. Размер 1-го купона определен в ходе конкурса в размере 7.2% годовых, размер 2-6-го купонов равен размеру 1-го купона.

Поручительство по облигациям ООО "Русский алюминий финансы" было предоставлено ОАО "РусАл".

Со-организаторами выпуска стали "Внешторгбанк", "Номос Банк", "Ханты-Мансийский банк", со-андеррайтерами - Dresdner Kleinwort Wasserstein, "Банк Москвы", "Национальный резервный банк", "Промышленно строительный банк", "Инвестиционный банк "КИТ Финанс" (ранее "Вэб-инвест банк"). Платежным агентом выпуска является "Банк "Союз".

Весь выпуск был размещен в ходе конкурса по определению ставки купонного дохода, при этом объем спроса значительно превысил размер выпуска. Сделки купли-продажи облигаций на вторичном рынке начнутся после регистрации отчета об итогах выпуска ФСФР России.

Напомним, что данный выпуск стал 3-й эмиссией рублевых облигаций, осуществленной ООО "Русский алюминий финансы". В 2002 и 2003 гг. компания разместила выпуски 3-летних и 4-летних облигаций объемом 3 млрд и 5 млрд руб. соответственно. Средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы для пополнения оборотного капитала предприятий "РусАла" и направлены прежде всего на рефинансирование существующей задолженности.

"РусАл" входит в тройку мировых лидеров по производству первичного алюминия. Компания была создана в марте 2000 г. в результате слияния ряда крупнейших алюминиевых и прокатных заводов СНГ. На долю "РусАла" приходится 75% российского первичного алюминия и 9% мирового. "РусАл" - вертикально-интегрированная компания, на предприятиях которой осуществляется полный цикл: от добычи и переработки сырья до производства первичного алюминия, полуфабрикатов и продукции высокого передела.

Другие новости