"Интегра Финанс" в 3-й декаде марта начнет размещение облигаций серии 01 объемом 2 млрд руб., прогнозируемая доходность - 10.37-10.57% годовых

ООО "Интегра Финанс" планирует в 3-й декаде марта начать размещение путем открытой подписки в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБММВБ") облигаций серии 01 объемом 2 млрд руб., прогнозируемая доходность выпуска на уровне 10.37-10.57% годовых, что соответствует ставке 1-го купона 10.11-10.3% годовых. Об этом сообщает "ИК "Тройка Диалог", являющаяся организатором займа.

Количество ценных бумаг выпуска - 2 млн шт., номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. руб.

Поручителями выпуска выступят входящие в группу "Интегра" ООО "Буровая компания "Интегра КРС", ЗАО "Уралмаш-буровое оборудование" и ООО "Буровая компания "Альянс".

Напомним, что группа "Интегра" предоставляет услуги нефтедобывающим компаниям в области бурения, капитального и текущего ремонта скважин и геофизических исследований. В группу входят буровые компании: БК "Альянс" (г. Усинск, Республика Коми) и БК "Север" (г. Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО), компании, оказывающие услуги по капитальному или текущему ремонту скважин: "Сервис по ремонту и прокату нефтяного оборудования" (г. Нижневартовск, ХМАО), "Интегра КРС" (г. Нижневартовск), а также группа геофизических предприятий - "Российская геофизическая компания". В сентябре 2005 г. "Интегра" приобрела у группы "Морские и нефтегазовые проекты" 2 дивизиона - "Буровое оборудование" и "Буровой инструмент".

Оборот компаний "Интегры" в 2005 г. составил более 200 млн долл. Осенью 2005 г. группа "Интегра" привлекла финансирование в размере 130 млн долл., проведя частное размещение евронот и акций. Выпуск старших обеспеченных нот (senior secured notes) на сумму 90 млн долл. компания разместила 23 сентября. Банк JP Morgan выступил в качестве ведущего организатора и единственного букранера. 11 октября компания завершила проведение частного размещения конвертируемых привилегированных акций, выручив от него 40 млн долл. Советником "Интегры" по этому размещению выступила компания Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom.

Около 50% долей "Интегры" принадлежит ее менеджменту, в том числе президенту компании Феликсу Любашевскому и руководителю машиностроительного блока "Интегры", президенту ЗАО "Уралмаш-ВНИИБТ" Виталию Ткачеву, около 50% - зарубежным инвестиционным фондам - американским и европейским.

Другие новости