| 28.01.2008 17:48 |
Сеть супермаркетов "Азбука Вкуса" 25 января исполнила оферту по 1-му выпуску облигаций |
Сеть супермаркетов "Азбука Вкуса" 25 января 2008 г. исполнила оферту по 1-му выпуску облигаций. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "Банка Зенит".
Эмитентом облигаций является компания ООО "Городской супермаркет" (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36155-R от 13.06.2006). В рамках оферты ООО "Городской супермаркет" приобрело 309.64 тыс. штук облигаций, что составляет 30.96% от общего объема займа.
В соответствии со стратегией заимствований на публичных рынках компания объявила следующую оферту, исполнение которой состоится 25.07.2008 г. по цене 100.5% от номинала. Агентом по исполнению данной оферты назначен ОАО "Банк Зенит".
Размещение первого облигационного займа ООО "Городской супермаркет" объёмом 1 млрд руб. сроком обращения 3 года состоялось 25 июля 2006 г. на ФБ "ММВБ". По выпуску предусмотрена выплата 12 квартальных купонов. По итогам конкурса установлены ставки купонов на 1-6 купонные периоды в размере 10.99% годовых. Ставки по 7-12 купонным периодам определены эмитентом в размере 11.5% годовых.
Напомним, что "Азбука Вкуса" - сеть супермаркетов премиум-класса. Компания специализируется на торговле высококачественными продуктами питания, сопутствующими товарами повседневного спроса и элитным алкоголем. По итогам 2007 г. компания занимает лидирующее положение в формате "премиум" с долей в совокупном товарообороте данного сегмента - 40.3%. В 2007 г. Компания открыла 6 новых супермаркетов, в результате общее количество магазинов сети составляет 23. Товарооборот за 2007 финансовый год ожидается компанией на уровне 296.6 млн долл (финансовый год компании заканчивается 31 марта). Двукратный рост продаж по сравнению с предыдущим годом был достигнут в основном за счет расширения сети и роста сопоставимых продаж. Размер среднего чека в сети превышает 1000 руб. По оценкам компании, этот показатель явялется самым высоким среди продовольственных розничных сетей.
В январе "ЕБРР" и "Азбука Вкуса" подписали соглашение о предоставлении девятилетнего синдицированного кредита на 50 млн долл. Кредит обеспечен недвижимостью и залогом 30% акций. Средства будут направлены на оснащение фабрики-кухни и рефинансирование краткосрочной задолженности.