| 28.11.2006 11:00 |
ФСФР зарегистрировала выпуск облигаций "Волжской Текстильной Компании" |
Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала дебютный выпуск облигаций ООО "Волжская Текстильная Компания" ("ВТК"). Об этом МФД-ИнфоЦЕнтр сообщили в пресс-службе "ВТК".
Организатором выпуска выступает "Банк Москвы".
Трехлетний облигационный заем в размере 1 млрд руб. планируется разместить по открытой подписке во 2-ой декаде декабря 2006 г. на "Фондовой бирже "ММВБ". Купонный период составит 6 месяцев. Ставка 1-го купона будет определена на конкурсе в день размещения, ставка 2-го купона будет равна ставке 1-го, ставки по остальным купонам определит эмитент. По займу планируется годовая оферта.
ОАО "Волжская Текстильная Компания" является предприятием полного цикла и ориентировано на выпуск продукции с высокой степенью переработки.
ОАО "ВТК" - лидер на рынке постельного белья с долей в 7% и планирует ее увеличение до 10% к 2010 г. По итогам 2006 г. доля доходов от реализации домашнего текстиля и чулочно-трикотажной продукции в структуре выручки составит 82%. Текущая долговая нагрузка Эмитента низкая - в валюте баланса собственный капитал составляет 72%, процентный долг - 20%. В 2005 г. выручка ОАО "ВТК" увеличилась на 18%. На 2006 г. запланирован рост выручки на 13%, чистая прибыль составит не менее 23 млн руб.
ОАО "ВТК" - лидирует на рынке изделий из х/б трикотажа и чулочно-носочных изделий, его доля составляет 3%. К 2010 г. планируется увеличить долю до 5%. Зарегистрированная марка "Хлопковый рай" является ведущим национальным брэндом постельного белья, что отмечено присуждением премии "Брэнд года Effie 2006". Узнаваемость марки в РФ составляет более 45%. Более 90% покупателей готовы делать повторную покупку (по данным социологических опросов "Левада - Центр", "Той-Опиньон" 2005-2006 гг.). Предприятия сертифицированы по системе ISO. Продукция ОАО "ВТК" представлена в более чем 3.5 тыс. торговых точек РФ. Рост за 2004-2006 гг. составил более 300%. ОАО "ВТК" обладает более чем 200 тыс. кв.метров производственных и складских площадей. В целях повышения конкурентоспособности продукции проводится активная модернизация технологического оборудования: запущен автоматизированный швейный комплекс фирмы "AKAB/Jensen", монтируется уникальный комплекс печатных машин фирмы "Zimmer" австрийского производства.
Объединение трех компаний в рамках ОАО "ВТК" в августе 2006 г. благоприятно отразилось на эффективности деятельности - операционная маржа увеличилась в авг.-сент. 2006 г. до 11.73%. В ближайшие годы эффективность деятельности ОАО "ВТК" продолжит расти под влиянием эффекта синергии. ОАО "ВТК" имеет прозрачную структуру собственности. Основными акционерами являются ООО "Инвотек" (28% УК), "Даско Лимитед" (20%) и Минимущества Чувашской Республики (20%).