| 29.11.2012 16:23 |
Moody's присвоило облигациям Петербурга на 7 млрд руб предварительный рейтинг "Baa1" [Версия 1] |
Добавлены данные о другом присвоенном рейтинге (второй абзац), расширен бэкграунд (последние пять абзацев).
МОСКВА, 29 ноя - Прайм. Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило облигациям Санкт-Петербурга объемом 7 миллиардов рублей предварительный рейтинг "Baa1", совпадающий с рейтингом северной столицы, говорится в материалах агентства.
Агентство также присвоило выпуску рейтинг по национальной шкале "Aaa.ru".
Ранее на этой неделе два других рейтинговых гиганта - Fitch и Standard & Poor's - также присвоили рейтинги облигациям Петербурга - на уровне "BBB".
Срок погашения ценных бумаг - 2017 год.
Средства, привлеченные от размещения бондов, планируется направить на погашение дефицита бюджета.
Комитет финансов Санкт-Петербурга ранее сузил ориентир ставки первого купона по облигациям до 8,25-8,50% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,42-8,68% годовых. Первоначально объявленный ориентир составлял 8,00-8,50% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,16-8,68% годовых.
Размещение облигаций на Московской бирже запланировано на 6 декабря. Оно пройдет в форме конкурса по определению процентной ставки первого купона. Перед конкурсом в период с 3 по 5 декабря эмитент проведет предварительный сбор заявок на облигации.
Выпуск включает 7 миллионов облигаций номиналом 1 тысяча рублей, срок обращения – 4,5 года, купонный период – полгода, дюрация – 3,82 года. Ставки по второму-девятому купонам будут равны ставке первого купона. Выпуск соответствует требованиям по включению в ломбардный список ЦБ.
Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк , банк "Открытие", Промсвязьбанк , "Сбербанк КИБ".
По состоянию на 1 ноября 2012 года государственный долг Санкт-Петербурга составил 6,9 миллиарда рублей. Дефицит бюджета Санкт-Петербурга на 2012 год утвержден в размере 51,9 миллиарда рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.