| 18.08.2006 09:15 |
"Сан Интербрю-Финанс" полностью разместило облигации серии 02 объемом 4 млрд руб., ставка 1-го купона - 8% годовых |
ООО "Сан Интербрю-Финанс" ("СИФ") 17 августа 2006 г. полностью разместило на "ФБ ММВБ" 3-летние облигации серии 02 объемом 4 млрд руб. Об этом говорится в официальном сообщении компании.
Ранее сообщалось, что ставка 1-го купона облигаций "СИФ" серии 02 по итогам конкурса была установлена в размере 8% годовых. Таким образом, доходность к погашению займа составила 8.16% годовых.
Размещение займа проходило по открытой подписке по номиналу, составляющему 1 тыс. руб.
Всего облигации имеют 6 полугодовых купонов. Ставки купонов на весь срок обращения приравнены к величине 1-го.
Выплата 1-го купона будет проходить 15 февраля 2007 г., на одну бумагу будет выплачено 39.89 руб. Погашение выпуска - 13 августа 2009 г.
"Райффайзенбанк" выступает организатором выпуска. Доходность облигаций компании аналитики банка оценивали на уровне 8.5% годовых.
Напомним, что выпуск был зарегистрирован ФСФР 15 июля, ему присвоен государственный регистрационный номер 4-02-36041-R.
Всего ФСФР зарегистрировала 3 выпуска 3-летних облигаций компании на общую сумму 11 млрд руб. (2-й и 3-й - по 4 млрд руб., 4-й - 3 млрд руб.).
Средства от размещения облигаций серии 02 будут направлены на рефинансирование краткосрочного кредитного портфеля компании.
1-й выпуск облигаций объемом 2.5 млрд руб. был погашен 15 августа 2006 г.
ОАО "Сан Интербрю" объединяет российские активы компании SUN Interbrew (представляет интересы международной Inbev в России и на Украине). SUN Interbrew была создана весной 1999 г. бельгийской Interbrew (InBev после слияния с бразильской AmBev) и группой SUN Trade. В настоящее время в России компании принадлежит 8 заводов, на Украине - 3 завода. По экспертным оценкам, SUN Interbrew - 2-я по величине пивоваренная компания в России и 1-я - на Украине.
Выручка "Сан Интербрю" в 2005 г. составила 23,6269 млрд руб. против 16.5585 млрд руб. в 2004 г., чистая прибыль - 497.2 млн против 64.6 млн руб. годом рагнее.
В 2005 г. SUN Interbrew получила 54.5 млн евро чистой прибыли, что на 8.1% больше, чем в 2004 г. (50.4 млн евро). Выручка компании по итогам 2005 г. возросла на 29.4% - до 894.7 млн евро. Валовая прибыль составила 405.4 млн евро против 279.85 млн евро в 2004 г.