Цена акции Номос-банка в ходе IPO может составить $35 за бумагу – источник

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Цена за одну акцию Номос-банка, входящего в тридцатку крупнейших банков РФ, в рамках IPO может составить 35 долларов за бумагу, что ближе к верхней границе ранее установленного официального коридора в 32-37 долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Номос-банк объявил о намерении выйти на Лондонскую фондовую биржу в марте текущего года. Диапазон цены GDR официально установлен на уровне 16-18,5 доллара за расписку, а сама кредитная организация оценена в 2,8-3,2 миллиарда долларов. Минимальный размер предложения составляет 20% акционерного капитала. Прайсинг ожидается 19 апреля. Номос-банк может стать первым частным банком из РФ, вышедшим на зарубежную площадку.

В качестве одного из якорных инвесторов источники называли бизнесмена Александра Мамута, который может приобрести в ходе IPO акции на 100 миллионов долларов.

«Интерес к бумагам банка большой, цена за бумагу ближе к верхней границе – на уровне 35 долларов, GDR – в районе 17,5 доллара», - сказал собеседник агентства.

Таким образом, стоимость банка находится на уровне порядка 3 миллиардов долларов, добавил он.

Предложение будет состоять из продажи существующих акций, в основном принадлежащих миноритарному акционеру Роману Корбачке, а также акций нового выпуска в размере 5,5 миллиарда рублей. Корбачка предоставит организаторам сделки опцион на дополнительное размещение акций в размере 15% от базового предложения.

Согласно инвестмеморандуму банка к IPO, кроме Корбачки, акции намереваются продать также ряд других акционеров. Как говорится в документе, часть акций продадут также Crisandra Holdings (контролируют глава набсовета Номос-банка Николай Добринов, замгендиректора группы ИСТ Алексей Гудайтис и Збынек Стерба, владеет 5,6% акций), Viewrock Ltd (контролируется Добриновым, владеет 10,04% акций), North Moon Ventures (контролируется Стербой, владеет 0,09% акций), Russia Finance Corporation (PPF Group, владеет 28,24% акций).

Организаторами IPO назначены Credit Suisse, Deutsche Bank, Citi и "ВТБ Капитал".

Номос-банк замыкает четверку российских компаний, заявивших о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже в апреле. В этом месяце уже разместились многопрофильный интегрированный производитель пищевых продуктов "Русагро" и холдинг "Эталон Групп», в который входит один из крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга компания "ЛенСпецСМУ". Крупнейший российский сотовый ритейлер "Евросеть" перенесла IPO из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости