| 05.04.2011 10:46 |
Диапазон цены GDR Номос-банка в рамках IPO - $16-18,5, банк оценен в $2,8-3,2 млрд [Версия 1] |
Добавлены подробности предложения и бэкграунд (после третьего абзаца).
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Диапазон цены GDR Номос-банка, входящего в тридцатку крупнейших банков РФ, в рамках IPO установлен на уровне 16-18,5 доллара за расписку, диапазон цены акции - 32-37 долларов за бумагу, кредитная организация оценена в 2,8-3,2 миллиарда долларов, говорится в сообщении банка.
Таким образом, стоимость компании в рублях составляет приблизительно 78,4-90,7 миллиарда.
Минимальный размер предложения составляет 20% акционерного капитала. Предложение будет состоять из продажи существующих акций, в основном принадлежащих миноритарному акционеру Роману Корбачке, а также акций нового выпуска в размере 5,5 миллиарда рублей.
Кроме этого, Корбачка предоставит организаторам сделки опцион на дополнительное размещение акций в размере 15% от базового предложения.
Таким образом, Номос-банк может стать первым частным российским банком с листингом на Лондонской фондовой бирже.
Номос-банк – четвертая российская компания, планирующая провести IPO на Лондонской фондовой бирже в ближайшее время. В настоящий момент road-show в преддверии IPO проводят российский многопрофильный интегрированный производитель пищевых продуктов "Русагро" и крупнейший российский сотовый ритейлер "Евросеть" и холдинг "Эталон Групп" (Etalon Group Limited), в который входит один из крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга компания "ЛенСпецСМУ".
«Средства, полученные в результате размещения акций нового выпуска по закрытой подписке, будут направлены на укрепление структуры капитала Номос-банка и содействие росту его кредитного портфеля», говорится в сообщении.
Ожидается, что прайсинг и так называемые «серые торги» (когда взаиморасчет между эмитентом и инвесторами еще не произошел) состоится приблизительно 19 апреля. Начало официальных торгов GDR ожидается 26 апреля.
Организаторами IPO назначены Credit Suisse, Deutsche Bank, Citi и "ВТБ Капитал".
Акционерами Номос-банка являются голландская Russia Finance Corporation B.V. (28,24% уставного капитала), кипрские компании Vitalpeak Limited (18,66%), Lordline Limited (10,04%), Viewrock Limited (10,04%), Arrowzone Limited (8,46%), Lobston Enterprises Limited (18,87%) и North Moon Ventures Limited (0,09%), а также ЗАО "Енисейская инвестиционная компания" (5,6%). В середине декабря прошлого года Номос-банк консолидировал 51,29% акций Ханты-Мансийского банка, купив 31,31% его акций. Стоимость контрольного пакета составила 12,1 миллиарда рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.