| 09.06.2011 18:53 |
Структура "Сбербанка" продала 10% акций Global Ports группе "Н-Транс" за $238 млн - банк |
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. ООО "Сбербанк Капитал", дочерняя структура крупнейшей кредитной организации РФ - Сбербанка, завершило сделку по продаже группе "Н-Транс" 10% уставного капитала компании Global Ports за 238 миллионов долларов, говорится в сообщении Сбербанка.
Сделка увеличила показатель возврата на инвестиции для акционеров ООО "Сбербанк Капитал".
"Сбербанк России и ООО "Сбербанк Капитал" планируют и дальше реализовывать проекты, направленные на развитие российского инфраструктурного сектора", - говорится в релизе.
Как говорится в проспекте к первичному публичному размещению (IPO) Global Ports, которое планируется провести на Лондонской фондовой бирже, до мая текущего года Сбербанку принадлежали 10% оператора, впоследствии акционер группы TIHL выкупил у крупнейшего банка России эту долю за 238 миллионов долларов.
Global Ports через компанию TIHL на 100% принадлежит компании "Н-Транс", владельцами которого, в свою очередь, являются три мажоритарных акционера - Никита Мишин, Андрей Филатов и Константин Николев, каждому из которых принадлежит пакет в 31,7% компании.
Ранее в четверг газета "Коммерсант" сообщила, что продажа 10% акций Global Ports за 220-238 миллионов долларов означает, что структура Сбербанка оценила компанию в полтора раза дешевле, чем организаторы предстоящего размещения.
По данным источников издания, аналитики Deutsche Bank оценивают Global Ports на уровне 2,7-3,2 миллиарда долларов, "Тройки Диалог" - в 2,8-3,3 миллиарда долларов.
Global Ports в 2009 году продала 10% акций Сбербанку. Аналитики предполагали, что переход 10% акций в собственность "Сбербанк Капитала", создававшегося как специальное подразделение по управлению активами проблемных должников, свидетельствует об обращении взыскания на предмет залога.
В начале июня 2011 года Global Ports сообщил о том, что компания планирует предложить на IPO в Лондоне глобальные депозитарные расписки на сумму около 100 миллионов долларов, а также GDR, представляющие акции, выпущенные ранее и продаваемые мажоритарным акционером Transportation Investments Holding Limited (TIHL). Привлеченные средства компания планирует инвестировать в российскую портовую отрасль.
Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами международного размещения являются Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley и "Тройка Диалог".
Консолидированная выручка Global Ports за 2010 год составила 382,4 миллиона долларов - на 39,3% больше, чем в 2009 году. За первый квартал 2011 года выручка составила 122,9 миллиона долларов - на 60,8% больше, чем за первый квартал 2010 года. Скорректированный показатель EBITDA за первый квартал 2011 год вырос на 102,5% по сравнению с первым кварталом 2010 года - до 67,3 миллиона долларов.
Контейнерооборот терминалов Global Ports в 2010 году составил порядка 1 миллиона TEU, что на 81,3% больше, чем в 2009 году, в первом квартале 2011 года - около 341 тысячи TEU, что на 67,2% больше, чем в первом квартале 2010 года.
Компания Global Ports Investments PLC (Группа GPI) является одним из ведущих операторов контейнерных терминалов в России и входит в группу "Н-Транс", крупнейшего частного оператора на рынке транспортных услуг и инфраструктуры в России. GPI осуществляет управление тремя российскими контейнерными терминалами ("Петролеспорт" и "Моби Дик" в Большом порту Санкт-Петербург, "Восточная стивидорная компания" в порту Восточный), двумя контейнерными терминалами в Финляндии (MLT-Kotka в порту Котка и MLT-Helsinki в порту Вуосаари). В Группу GPI также входит "сухой" порт "Янино" под Санкт-Петербургом и крупнейший на Балтике терминал по перевалке нефтепродуктов Vopak E.O.S., расположенный в Эстонии. Доля контейнерных терминалов Группы составляет 30% в суммарном российском контейнерообороте. На Vopak E.O.S пришлось 28% от общего объема экспорта мазута из стран бывшего СССР.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.