Группа "Пеноплекс" 21 декабря планирует размещение облигационного займа на сумму 1.5 млрд руб

Группа "Пеноплекс" 21 декабря 2006 г. планирует размещение облигационного займа на сумму 1.5 млрд руб. по номинальной стоимости. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в совместном пресс-срелизе ООО "Брокерская компания "Регион", АКБ "Промсвязьбанк" и ЗАО "Анэкс-финанс".

Структура и основные параметры займа: эмитент - ООО "Пеноплэкс Финанс", поручительство-ООО "Пеноплэкс СПб", ООО "Стайровит Санкт-Петербург", ООО "Пеноплэкс-Кириши", дата размещения-21 декабря 2006 г., обьем выпуска -1.5 млрд руб., срок обращения-3 года, пут-опцион-1.5 года, тип аукциона -конкурс по определению ставки 1-го купона, купон-6 месяцев. Индикативно ставка первого купона для потенциальных участников синдиката по размещению составит порядка 11%-11.25% годовых, что соответствует ставке эффективной доходности 11.3% -11.57% к оферте.

ООО "Брокерская компания "Регион" выступает в качестве организатора, АКБ "Промсвязьбанк" и АО "Анэкс-финанс" - в качестве со-организаторов займа.

Организатор оставляет за собой право определения окончательного объёма подписки каждого участника синдиката по итогам полученных предложений. Окончательные ценовые параметры размещения и условия участия в синдикате будут согласованы с участниками синдиката в последний день перед размещением.

Условия участия предполагают выставление участниками синдиката от своего имени безотзывной заявки в систему торгов "ФБ "ММВБ" в размере объема подписки.

, приглашают Ваш

уважаемый Банк (Компанию) принять участие в размещении указанного

облигационного займа.

Другие новости