| 30.07.2008 11:00 |
КБ «Стройкредит» успешно разместил дебютный выпуск облигаций объемом 1 млрд руб |
КБ «Стройкредит» 29 июля 2008 г. успешно разместил дебютный облигационный займ объемом 1 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Организатором размещения выступил АКБ «Росбанк». Со-организатор – АКБ «Национальный Резервный Банк». Андеррайтеры размещения - Банк ЗЕНИТ, АК «Промторгбанк», ГК «Регион», КБ «Русский Международный Банк». Со-Андеррайтеры – КБ «Агропромкредит», Банк «Алемар», «Джей энд Ти Банк», АКБ «Ланта-Банк», ОАО «Меткомбанк», ОАО «МНХБ», АКБ «Национальный Залоговый Банк».
Размещение проходило на ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона. В общей сложности было подано 23 заявки, из которых были удовлетворены 20. Процентная ставка по первому и второму купонам составила 13.25% годовых. Срок обращения облигаций - три года.
«Удачное размещение дебютного выпуска в непростой рыночной ситуации говорит о доверии инвесторов к КБ «Стройкредит». Мы планируем активно привлекать средства на финансовых рынках и в будущем», - отметил директор инвестиционного департамента КБ «Стройкредит» Роман Кульбачный.