"Трансфин-М" определил ставку 1-го купона облигаций на 1.5 млрд руб. на уровне 10.5% годовых

ООО "Трансфин-М" определил ставку 1-го купона облигаций серии 02 на 1.5 млрд руб. на уровне 10.5% годовых. Об этом говорится в сообщении компании.

Размещение 1.5 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. проходит по открытой подписке на ФБ ММВБ.

Напомним, что "Транскредитбанк" ("ТКБ"), выступающий организатором выпуска, ожидал ставку 1-го купона в диапазоне 10.4-10.6% годовых.

В качестве соорганизаторов в синдикат по размещению вошли "Альфа-банк", "Меткомбанк" и ФК "Уралсиб". Соандеррайтерами выступают банк "Петрокоммерц" и БК "Регион". ИК "Еврофинансы" является финансовым консультантом выпуска.

Облигации будут находиться в обращении 5 лет, по выпуску предусмотрена годовая оферта на выкуп облигаций по номиналу. Бумаги имеют 10 полугодовых купонов.

Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала 2-й выпуск облигаций ООО "Трансфин-М" 26 июля, присвоив выпуску государственный регистрационный номер 4-02-36182-R. Долговые обязательства по займу обеспечены поручительством со стороны ООО "Транс-Инвест".

Другие новости