| 10.08.2012 13:45 |
"Номос-Банк" полностью разместил облигации серии БО-03 на 5 млрд руб |
Москва, 10 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "НОМОС-БАНК" в полном объеме разместило биржевые облигации серии БО-03 (№ 4B020302209B от 28.12.2011 г.) объемом 5 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Размещение ценных бумаг проходило по открытой подписке на "Московской бирже". Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 9.15% годовых. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го. Сбор заявок инвесторов проходил с 1 по 7 августа. Ориентир ставки составлял 8.80 - 9.25% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 9.00 - 9.46% годовых.
Срок обращения займа составит 3 года. Облигации имеют 6 полугодовых купонных периодов.
Организаторами займа выступает сам банк. Андеррайтеры — "Компания БКС", "Первобанк", Банк "Русский Стандарт", "Промсвязьбанк", "АК БАРС" БАНК, "ПАЛЛАДА", АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ”, "МЕТКОМБАНК", ФК "Мегатрастойл", "Россельхозбанк" и Банк "ЗЕНИТ".