В 2024 году эмитент продолжил реализацию одной из ключевых задач по постепенному расширению клиентского портфеля. «Фабрика ФАВОРИТ» заключает контракты как с отечественными, так и с зарубежными покупателями, а также работает с b2b-сегментом.

ООО «Фабрика ФАВОРИТ» отмечает положительную динамику в рамках расширения клиентского портфеля. За первые месяцы 2024 года эмитент заключил контракты с покупателями из Якутии, Канска и Санкт-Петербурга.

В планах — наращивание позиций на Дальнем Востоке. Для оперативной связи и эффективной коммуникации с клиентами «Фабрика ФАВОРИТ» приняла регионального менеджера в Хабаровске.

Есть успехи и в рамках развития экспорта. Напомним, что в 2023 году торговый отдел «Фабрика ФАВОРИТ» прошел обучение в «Школе экспорта». После компания приступила к освоению Монголии: сотрудники эмитента посетили Улан-Батор, разослали коммерческие предложения на монгольском языке и провели серию успешных переговоров. Результат — запущенные поставки масложировой продукции, которые уже успели стать регулярными: в марте эмитент направил клиентам новую партию весом порядка 10 тонн.

Другое направление, которое эмитент планомерно развивает, — работа с b2b-сегментом или кондитерскими производствами. ООО «Фабрика ФАВОРИТ» начало поставки предприятиям из Красноярска и Тюмени. В планах — участие в тендерах для заключения договоров с новыми покупателями.

В рамках банкротства ООО «Дядя Денер» появились новые подробности, сообщил представитель владельцев облигаций — ООО «Юнилайн Капитал Менеджмент». Детали — в материале.

Новые торги в реализации имущества должника

Напомним, что ООО «Дядя Дёнер» признан банкротом, открыто конкурсное производство. Требования представителя владельцев облигаций — ООО «Юнилайн Капитал Менеджмент» (ООО «ЮЛКМ») — включены в реестр требований кредиторов.

Проведена оценка имущества должника и в настоящий момент активно идет его реализация. Последние торги состоялись 04.04.2024. На текущий момент реализовано 5 торговых павильонов.

Продолжается спор о привлечении к ответственности контролирующих должника лиц

На текущий момент рассматривается обособленный спор о привлечении контролирующих должника лиц (КДЛ) к субсидиарной ответственности.

Приняты обеспечительные меры в виде ареста имущества КДЛ (определения от 08.12.2023 и от 27.12.2023). Следующее заседание назначено на 14.05.2024. Целью является пополнение конкурсной массы для полного удовлетворения требований кредиторов.

Кроме того, в рамках принятых по делу обеспечительных мер возбуждено исполнительное производство в отношении субсидиарных ответчиков, предположительно (по мнению заявителя) являвшимися контролирующими лицами должника (выгодоприобретателями) ООО «Дядя Денер»: Лыкова Антона Александровича, общества с ограниченной ответственностью «Старт», Ениной Галины Алексеевны, Супруна Антона Евгеньевича, Супрун Людмилы Александровны, наложен арест на имущество.

Готовится заявление по оспариванию подозрительных сделок по возможному отчуждению имущества

В ходе конкурсного производства выявлены подозрительные сделки по возможному отчуждению торговых киосков. Конкурсный кредитор намерен оспорить данные сделки и вернуть имущество в конкурсную массу. В настоящий момент готовится заявление об оспаривании сделок.

«Мы внимательно следим за ходом банкротства ООО „Дядя Денер“ и оказываем всестороннюю поддержку представителю владельцев облигаций в продвижении дел и защите прав инвесторов. По нашим прогнозам, срок конкурсного производства в отношении ООО „Дядя Денер“ будет продлен, в силу текущих темпов реализации имущества должника и рассмотрения обособленных споров, — комментирует Анастасия Хмыкина, руководитель юридического отдела департамента DCM инвестиционной компании „Юнисервис Капитал“. — Тем не менее, мы видим ощутимый прогресс в ходе дела. Во-первых, высоки шансы позитивного для инвесторов результата по привлечению к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц. Во-вторых, появился потенциал пополнения конкурсной массы: на текущий момент в нее включены 29 объектов, из которых 5 реализованы. В перспективе это может положительно повлиять на размер выплат инвесторам».

О предыдущих событиях

Ранее представители ООО «ЮЛКМ», защищающие интересы инвесторов, заявили о том, что, по их мнению, компания пытается реализовать схему по переводу бизнеса с концентрацией убытков на одном юридическом лице (ООО «Дядя Дёнер») и консолидацией прибыли на другом (ООО «Старт»).

Срок конкурсного производства в отношении ООО «Дядя Денер» был продлен до 05.06.2024. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства назначено на 10 июня 2024 года в 09:10. На федеральном ресурсе опубликованы лоты, в рамках которых планируется реализовать имущество, находившееся в залоге у банка-кредитора и Фонда развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области и остальное имущество должника (включая павильоны и торговые марки).

Следить за ходом дела и принятых судебных актах можно в карточке дела в системе Электронного правосудия.

Промышленная сетка производства заводов «Ультра» востребована среди предприятий авиаотрасли, компаний нефтеочистки и нефтепереработки. Эмитент видит перспективы развития в каждой из сфер и готов поделиться первыми результатами их освоения.

«Ультра» освоила изготовление медной сетки для авиаотрасли, запустив её промышленное производство. Напомним, что в 2023 году эмитент выиграл тендер в рамках данного направления на 24 млн руб. На сегодня по желанию заказчика «Ультра» поставила треть запланированного объема сетки.

Руководство «Ультры» сотрудничество с компаниями авиаотрасли оценивает как крайне персептивное направление, которое будет активно развиваться. Так, в начале 2024 года правительство РФ утвердило новый инвестпроект по развитию авиационной промышленности с финансированием из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в размере более 280 млрд рублей. Проект предусматривает техническое перевооружение предприятий, увеличение заводских мощностей, проведение опытно-конструкторских работ, включая создание новых материалов и электронной компонентной базы. Реализация намеченной стратегии должна обеспечить выпуск до 2030 года более 600 полностью отечественных самолетов.

«Надеюсь, что отрасль полетит. В 2024 году, по нашим прогнозам, направление принесет компании 60 — 70 млн руб. дополнительного дохода. При этом отмечу, что эта отрасль достаточно закрытая. Для продвижения в ней важно личное присутствие и прямая коммуникация с заказчиком. Именно этой стратегии мы и придерживаемся, аккуратно подбираясь к клиентам. На сегодня удалось установить сотрудничество с 10 заводами: мы прошли все необходимое сертификации, чтобы советовать их требованиям. В разработке еще 40 покупателей», — прокомментировал собственник и генеральный директор ООО «Ультра» Артем Гурштейн.

Другой перспективный рынок, к экспансии которого преступил эмитент, — предприятия нефтеочистки и нефтепереработки. Эти клиенты также заинтересованы в поставке промышленной сетки производства «Ультры».

Первый тендер с предприятием данной отрасли компания выиграла осенью прошлого года. К июню «Ультра» поставит заказчику первую часть продукции на 30 — 40 млн руб., позднее вторую на 90 млн руб.

«В данном направлении мы ощущаемся себя уверенно. У нас есть один конкурент, которого мы превосходим по скорости производства и качеству. Сейчас формируем ценовую политику, стараемся не продешевить», — отметил Артем Гурштейн.

Размещение выпуска Хромос Инжиниринг-БО-01 завершилось 5 апреля. Объем в 500 млн руб. был выкуплен за 7 торговых дней и 1 446 сделок. Эмитент благодарит всех инвесторов за оказанное доверие.

Размещение выпуска Хромос Инжиниринг-БО-01 проходило по открытой подписке в течение 7 торговых дней. Эмиссия объемом в 500 млн руб. была выкуплена за 1 446 заявок, максимальная из которых составила 125 млн руб. (АО «МСП Банк»). Минимальная, как и самая популярная, заявка равна 1 000 руб., а средняя — 346 тыс. руб.

Бумаги доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A108405.

Дебютный выпуск ООО «ХРОМОС Инжиниринг» был размещен со следующими параметрами: объем — 500 млн руб., номинал — 1 000 руб. Ставка купонного дохода — 18,25% годовых с 1 по 12 купонный периоды, далее безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки купонного дохода. Срок обращения — 4 года, а периодичность купонных выплат ежемесячная. Доходность (YTM) к оферте и дюрация к оферте составляют 19,86% годовых и 0,91 лет, соответственно. По выпуску будет осуществляться частичное погашение номинальной стоимости по 10% в даты окончания 36, 39, 42, 45 к.п. и 60% в 48 к.п.

Организатором и андеррайтером стало ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал». Якорный инвестор (соорганизатор) — АО «МСП Банк». Также в роли соорганизаторов выступили АО «ИК «Риком-Траст», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Совкомбанк». ООО «ЮЛКМ» — представитель владельцев облигаций.

Привлеченные средства эмитент планирует направить частично на открытие сервисных центров, развитие производственного участка в Нижнем Новгороде, оснащение его необходимым оборудованием и внедрение новых технологий. Также запланировано приобретение оборудования для развития направления по металлообработке. Часть инвестиций будет направлена на пополнение оборотных средств.

Кредитный рейтинг эмитента: ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

В феврале 2024 года сервис «Грузовичкоф» провел тест-драйв нового электрического фургона в условиях «настоящей русской зимы».

Напомним, что эмитент не в первый раз участвует в тест-драйвах инновационных моделей грузовой техники, о чем мы писали ранее.

На этот раз при тестировании электрофургона особое внимание было уделено способности аккумуляторной батареи держать заряд в условиях пониженных температур, поскольку функционирование электротранспорта зимой является одним из основных возражений транспортных компаний в вопросе его использования в России.

Тест-драйв проводился в Москве. Специалисты ООО «Круиз» отметили ряд преимуществ электрического фургона: он оснащён «умной» тормозной системой, которая распределяет интенсивность торможения между каждым колесом. Для использования техники в городских условиях это крайне важно ввиду интенсивного потока пешеходов и других участников движения.

В электрическом фургоне фактически отсутствует коробка передач — переключение режимов движения осуществляется только «шайбой» на панели приборов, что значительно облегчает движение в условиях пробок.

За четыре дня теста фургон заряжали пять раз. Одна быстрая полная зарядка на специальной станции с напряжением 380В (мощностью 36 кВт) занимает около часа и обходится в 700 рублей. На одном заряде в рамках тест-драйва электрический фургон проехал около 150 км. Для сравнения: в Москве стоимость пропана для Газели составляет в среднем 33 руб./литр, а расход на 100 км — 22 литра. Таким образом экономия на 150 км пробега при эксплуатации электротранспорта составила 389 рублей.

Специалисты сервиса «Грузовичкоф» отмечают, что у электрического транспорта есть очевидные перспективы, однако ввиду неразвитой инфраструктуры станций подзарядки электротранспорта, которая организована пока только в Москве, его использование ограничено дистанциями 150-250 км (один заряд).

«Мы передали представителям производителя наши рекомендации, чтобы они могли усовершенствовать свой продукт. Такое плотное взаимодействие транспортных компаний с производителями и поставщиками автомобилей крайне необходимо с учетом актуальных изменений в отрасли и на рынке: объединение усилий способствует развитию как бизнеса, так и грузоперевозок в целом, а также повышению общей эффективности», — подчеркнул исполнительный директор сервиса «Грузовичкоф» Михаил Назаров.

Средства, привлеченные путем размещения облигационного займа, позволили ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив РАТМ Холдинга) увеличить изготовление продукции.

Третий выпуск облигаций Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.23) на сумму 300 млн руб. эмитент разместил в октябре 2023 года. Номинал одной бумаги — 1 000 руб. Ставка купонного дохода была установлена на уровне 17% годовых на период с 1 по 18 к.п., далее безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки. Купонные выплаты ежемесячные, срок обращения — 4 года. По выпуску предусмотрены амортизационные выплаты по 50% в даты окончания 47 и 48 к.п.

— Средства от размещения третьего выпуска облигаций освоены полностью, в соответствии с заявленными целями, — рассказал генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор. Их направили, в том числе, на пополнение оборотного капитала, чтобы осуществить текущий ремонт и обслуживание оборудования для дальнейшего увеличения выпуска продукции.

На заводе стремятся управлять материальными ресурсами с учетом специфики стеклотарного бизнеса, влияющей на производственную программу. Также с помощью привлеченных средств аккумулировали запасы сырья для бесперебойного снабжения стекольных комплексов и сформировали резервы стеклотары, что гарантирует достаточный уровень продаж в так называемый высокий сезон (весна-лето).

По словам Антона Мора, в настоящее время компания выполняет все обязательства перед клиентами и продолжает наращивать производство стеклоизделий. Так, по предварительным данным в первом квартале 2024 года с конвейеров сошло 215,3 млн единиц стеклянной упаковки, что на 3,75% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

Напомним, что в обращении у «Сибстекла» находятся еще два облигационных выпуска — Сибстекло-БО-П02 и Сибстекло-БО-П03, совокупный объем эмиссий которых составляет 425 млн руб.

На сегодня склады эмитента расположены в пяти городах России: в Новосибирске, Москве, Владивостоке, Краснодаре и Омске. Для повышения эффективности и сокращения затрат «СЕЛЛ-Сервис» отказывает от услуг ответственного хранения, рассматривая варианты с меньшими издержками: аренду или покупку помещений. При этом максимальная вместимость сокращена не будет.

«СЕЛЛ-Сервис» арендовал склад в Новосибирске площадью около 1 350 кв. метров. Ранее компания отказалась от услуг ответственного хранения в городе, а в феврале съедет с небольшого арендуемого склада, расположенного по адресу нахождения офиса. Предпринятые действия позволят повысить качество хранения и скорость обработки грузов, а также в среднесрочной перспективе снизят издержки на хранение единицы продукции.

Для нового склада были закуплены стеллажи и спецтехника. В результате вместимость помещения составит 1 000 паллетомест — ориентировочно 650-750 тонн, а при использовании проходов повысится еще на 40%.

Дополнительны эмитент планирует открыть склад в Москве с целью снижения издержек на единицу продукции, а также для повышения качества обработки и хранения грузов. Помещение будет либо приобретено в собственность, либо арендовано. Поскольку услуги ответственного хранения в Москве достигли высоких значений, было целесообразно выделить средства для развития собственного или арендуемого на долгосрочной основе помещения.

Напомним, что в 2023 году ООО «СЕЛЛ-Сервис» открыло склады в городе Артем (Дальний Восток) и в Омске. Как отмечают представители компании отгрузки с дальневосточного помещения растут, но не очень быстрыми темпами. Сейчас 25 клиентов из Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, а также Магаданской, Сахалинской и Амурской областей получают отгрузки со склада. В планах — расширение клиентской базы в дальневосточном регионе.

Омский склад работает с клиентами направления HoReCa, его отгрузки демонстрируют явную позитивную динамику. Продажи товаров предприятиям составляют 2 млн руб. ежемесячно, продукты реализуются 30 предприятиям.

Эмитент поделился первыми итогами участия в национальной программе «Производительность труда». «Фабрика ФАВОРИТ» смогла оптимизировать процесс производства сливочного масла, а также провела ряд мероприятий для повышения собственной привлекательности в качестве работодателя.

16 января в компании состоялся выезд на производственную площадку, расположенную в селе Чулым, где прошло официальное подведение итогов первого этапа национальной программы «Производительность труда» и награждение активных участников.

По итогам 10-ти месяцев совместной с экспертами регионального центра компетенций работы компания смогла достичь значительных результатов. Рабочая группа и сотрудники «Фабрика ФАВОРИТ» провели ряд аналитических исследований, прошли блоки обучений по теме бережливого производства. Как итог, задачи по пилотному проекту «Оптимизация производства масла сливочного» были реализованы.

Например, удалось выявить причины, замедляющие производственный процесс на этапе фасовки. Для ускорения работы по системе 5С были организованы рабочие места фасовщиков, оператора маслообразователя и начальников смен, а также зоны хранения ярлыков по номенклатурным группам. Дополнительно было закуплено и установлено новое оборудование.

Сотрудники «Фабрика ФАВОРИТ» разработали и внедрили ряд инструкций, графиков, почасовой производственный анализ и инфоцентр для сбора данных. Нововведения позволяют проводить мониторинг показателей деятельности предприятия, оперативно их анализировать и устранять отклонения.

Также для экономии трудозатрат были размечены зоны проходов, проездов, рабочих пространств. На всем пилотном участке были обозначены места хранения передвижных устройств и оборудования, складирования материалов и готовой продукции.

В рамках решения проблемы кадрового голода «Фабрика ФАВОРИТ» сделала акцент на создании более комфортной рабочей атмосферы и лояльной информационной среды внутри компании.

Директор ООО «Фабрика ФАВОРИТ» Борис Дегтярев:

«Мы продолжаем вкладывать значительные силы в улучшение условий труда: провели ремонт в санузлах и зоне отдыха, закупили новую мебель, посуду и оборудование. Разработали и запустили в печать регулярную корпоративную газету с новостями и событиями компании. Создали и активно ведем каналы в Whatsapp и Telegram, где рассказываем актуальные и свежие новости «Фабрика ФАВОРИТ».

Следующий этап для компании — самостоятельная работа по масштабированию инструментов бережливого производства на потоки в других отделах и подразделениях. Уже в этом году стартует второй проект «Повышение эффективности в процессах обработки и размещения заявок, обеспечения отгрузок покупателям», а также конкурс «Организация рабочего места по системе 5С».

Компания «СМАК» одна из первых в отрасли приняла участие в эксперименте по введению маркировки на икру, организатором которого выступила национальная система маркировки «Честный знак». Маркировать продукцию в обязательном порядке производителям икры предстоит уже с 1 апреля 2024 года.

Минпромторг утвердил обязательную цифровую маркировку икры осетровых и лососевых рыб, процедуру запустят 1 апреля 2024 года. Компания «СМАК» одной из первых приняла участие в эксперименте национальной системы маркировки «Честный знак», чтобы протестировать изменения технологических и бизнес-процессов.

Рассуждая о готовности компании к введению маркировки, директор ПК «СМАК» Андрей Черепенников отмечает, что, благодаря участию ПК «СМАК» в эксперименте национальной системы маркировки «Честный знак», у команды есть понимание, чем предстоит заниматься в части запуска и дальнейшего проведения процедуры.

«Нам показали, как будет организован процесс. Представители „Честного знака“ приезжали к нам на производство, посмотрели, как у нас все устроено, и совместно мы обсудили порядок проведения маркировки», — добавляет директор компании.

В компании «СМАК» отмечают, с одной стороны, маркировка продукции приведет к увеличению ее себестоимости, а также затратам на закупку необходимого оборудования и дополнительной технологической нагрузке. С другой стороны, одна из ключевых целей введения маркировки — сокращение участия браконьерского продукта в торговом обороте, и здесь добросовестные игроки рынка ожидают увидеть ощутимый положительный эффект.

В декабре прошлого года эмитент опубликовал на сайте новость о том, что на рынке появилась продукция с маркировкой ПК «СМАК», к изготовлению которой компания не имеет отношения. Недобросовестные производители используют бренд и торговую марку для продажи имитированной икры на маркетплейсах по заниженным ценам. Эмитент принимает все возможные усилия для пресечения подобных практик и регулярно информирует об этом клиентов, рекомендуя им проявлять бдительность при выборе икры. В компании выражают надежду, что введение маркировки позволит, в том числе, сократить подобные недобросовестные практики на рынке.

ООО «ХРОМОС Инжиниринг» раскрыл финальные параметры и дату торгов дебютного выпуска № 4B02-01-00138-L от 22.03.2024. Размещение выпуска начнется в ближайший четверг — 28 марта. Предварительный сбор уведомлений не ведется, желающие поучаствовать в первичном размещении смогут подать заявки в день торгов в режиме Z0.

Эмитент подтвердил параметры, ранее озвученные в качестве предварительных, — в иллюстрации.

ООО «ХРОМОС Инжиниринг» — ключевое юр. лицо ГК «ХРОМОС». В активах ГК завод общей площадью 5 800 кв. м. в Дзержинске с производством полного цикла, офисные здания в Москве площадью более 1220 кв. м. Все необходимое оборудование, а также нематериальные активы (патенты, товарные знаки, программное обеспечение) находятся непосредственно в собственности эмитента.

Компания заботится о безопасности: во всех цехах и офисах установлены системы пожаротушения, сигнализация выведена на центральный пульт охраны. Охрана круглосуточная, по всему периметру (как внутри, так и снаружи) установлены камеры видеонаблюдения. Имущество застраховано.

География деятельности «ХРОМОС» охватывает Россию, а также страны СНГ и ОАЭ, а база клиентов характеризуется высокой диверсификацией — в портфеле около 300 клиентов (по итогам 9 мес. 23 г.). Среди крупных клиентов — ПАО «Газпром автоматизация» — доля в выручке 9,8%, ООО «ГАЗПРОМ КОМПЛЕКТАЦИЯ» — 8%, ООО НПО «ВЫМПЕЛ» — 7,6%, ФГБУ Россельхозцентр по Ростовской обл. — 7,4%. При этом большую часть выручки (67,2%) формируют покупатели с долей менее 5%.

«С „Газпром“ мы работаем с 2006 г. и доля дочерних компаний „Газпром“ по итогам 9 мес. 2023 г. занимает около 23%. И мы намерены снижать эту долю путем диверсификации, как рынков применения — сейчас мы заходим в новые для нас отрасли фармацевтики и медицины, так и продуктовой линейки — разрабатываем и запускаем новые виды анализаторов, хроматомасс-спектрометры под потребности рынка. Новые продукты создаются с утверждением новых гостов, т.о. мы всегда будем впереди. Мы постоянно работаем над вопросом диверсификации для сохранения устойчивости системы, намерены оптимизировать клиентский портфель и не допустить того, чтобы была зависимость от одного рынка или от одного клиента, более, чем на 20%. Мы ожидаем, что в следующем году существенно перераспределятся доли в портфеле клиентов в сторону увеличения диверсификации. Касаемо „Газпром“ — это стратегическое партнерство, и смена поставщика инфраструктурного оборудования для сложных технологических процессов — шаг, на который никто не пойдет без абсолютно критических причин», — прокомментировал основатель ГК «ХРОМОС» Андрей Пахомов.

О нивелировании других рисков, о планах развития компании и иных ключевых вопросах рассказали в прямом эфире собственник и финансовый директор компании — доступна запись.

Более подробная информация о компании в презентации.