Доверие инвесторов к сектору недвижимости Китая повышается, поскольку объемы торгов облигациями и цены выросли в последние недели, чему отчасти способствовало обещание правительства поддержать сектор и некоторое ослабление политики.

Однако аналитики говорят, что быстрорастущий рынок недвижимости Китая может остаться в прошлом, изменившись от недавних потрясений в секторе.

В отчете S&P Global Ratings, опубликованном в начале апреля, говорится, что политика Китая по ограничению рынка жилья достигла дна, но потребуется несколько кварталов, чтобы рынки почувствовали эффект от смягчения регулирования.

«Мы ожидаем, что все меньше застройщиков смогут использовать стратегию с высоким уровнем заемных средств и быстрым оборотом, которая принесла успех в прошлом», – заявили в S&P.

Последние сообщения показывают, что некоторые банки готовы снова поддержать недвижимость после резкого падения продаж жилья в последние несколько месяцев. С марта, в связи с ослаблением рыночного спроса, банки в более чем 100 городах Китая снизили ставки по ипотечным кредитам в среднем на 20-60 базисных пунктов, сообщил Цзоу Лань, директор департамента финансовых рынков Народного банка Китая.

Любые изменения в сфере недвижимости Китая имеют значительные последствия для экономики, поскольку на недвижимость и смежные сектора приходится примерно четверть ВВП. Последняя волна ограничений из-за Ковида оказала дополнительное давление на рост, который и так замедлялся.

При этом объемы торгов облигациями на рынке долговых обязательств в сфере недвижимости в середине марта выросли почти до 700 миллионов долларов, что почти на 20% больше, чем 583 миллиона долларов, проданных в начале месяца. В конце марта превысили 700 миллионов долларов, а в апреле снова немного снизились.

Нефть дешевеет, Ливия не поставляет сырье, а Россия вовсю воюет за Донбасс

Нефть дешевеет в ходе дневных торгов вторника более чем на 1% после роста на 12% в ходе предыдущих шести торговых сессий. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures сегодня составила $111,62 за баррель. Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени находились на уровне $105,46 за баррель.

Цены на черное золото находятся во вторник под давлением из-за того, что доллар взлетел до нового двухлетнего максимума. Более твердый доллар делает товары, оцененные в долларах, более дорогими для держателей других валют, что снижает спрос.

Котировки снижаются, несмотря на сохраняющиеся проблемы с добычей нефти в Ливии. Производство данного сырья в этой стране Северной Африки сократилось более чем на 500 тыс. баррелей в сутки из-за политических протестов. Прекратились и поставки ливийского черного золота на мировой рынок. Судя по всему, падение добычи будет продолжаться. На сегодняшний день остановлены работы на месторождении аш-Шарара на западе страны, где каждый день добывалось примерно 300 тыс. баррелей в сутки.

Напомним, что накануне ливийская государственная нефтекомпания National Oil Corp. (NOC) сообщила, что некоторые лица оказали давление на работников месторождения аш-Шарара, в итоге добыча сырья на ней приостановилась. В текущей ситуации выполнение NOC своих контрактных обязательств невозможно.

Если ливийское месторождение будет еще какое-то время простаивать, мировой рынок не получит существенную долю поставок – 1 млн баррелей нефти в сутки.

В это время власти Китая изо всех сил стараются удержать активный рост экономики на должном уровне, оттого возобновляют работу своих предприятий, что обещает повысить спрос на топливо в скором времени.

Хотя темпы роста экономики в Китае за первый квартал были вполне неплохими, все же значительного роста из-за введения в марте жестких карантинных мер так и не случилось. Если бы не повальные блокировки, то темп роста потребления и производства в Китае за первые три месяца этого года был бы на гораздо более высоком уровне, нежели мы наблюдаем сегодня. Накануне китайский Центральный банк анонсировал ряд мер, которые должны стимулировать объемы кредитования бизнеса и частных лиц.

Помимо этого, Европейский союз по-прежнему намерен ввести эмбарго на импорт российских сортов нефти. Во всяком случае, возможность такого беспрецедентного решения активно обсуждается в высоких кабинетах Европарламента. Отмечается, что активные обсуждения начнутся лишь после второго тура президентских выборов во Франции, то есть не раньше 24 апреля. В случае принятия такого решения, на мировом рынке заметно сократится предложение, даже несмотря на высвобождение запасов членами МЭА.

Во вторник Россия приступила к полномасштабному наступлению на восток Украины, которое ожидалось уже не одну неделю. Кремль пока мало сообщил подробностей об этой новой битве, но министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что начинается очередной этап военной операции.

Государство обещает помочь – азиатские индексы растут

Фондовые индикаторы АТР не демонстрируют единой динамики на торгах во вторник. Индексы КНР Shanghai Composite и Shenzhen Composite увеличились на 0,12% и 0,06%, тогда как индикатор биржи в Гонконге Hang Seng Index показал довольно существенное снижение (на 1,88%). Все остальные показатели региона демонстрируют оптимистичный настрой: японский Nikkei 225 прибавил 0,64%, корейский KOSPI – 0,96%, а австралийский S&P/ASX 200 – 0,52%.

Основной причиной роста азиатских индексов стало сообщение ЦБ КНР о создании и скором задействовании серии мер по господдержке предприятий, которые в большей степени пострадали от ограничений, связанных с распространением коронавируса в стране.

Также будет увеличен объем выдачи кредитных средств в регионах с небольшой скоростью роста кредитования. Предлагается более активно выдавать кредиты фирмам, занимающимся транспортировкой товаров первой необходимости во время пандемии.

Одновременно с этим наблюдается усиление государственного надзора за компаниями, занятыми в технологической сфере.

Компании из КНР, ценные бумаги которых прибавили в стоимости, – это Link Real Estate Investment Trust, (+1,55%), CNOOC, Ltd. (+1,4%), а также PetroChina Co., Ltd. (+1,2%).

Увеличению Nikkei 225 поспособствовало снижение стоимости иены. Это более выгодно для компаний, занимающихся экспортом, так как способствует увеличению их потенциального дохода.

В Японии в феврале текущего года отмечается увеличение объема индустриального производства на 2%. Необходимо отметить, что в январе этот индикатор показывал не рост, а снижение на 2,4%. При этом индикатор превзошел прогнозы экспертов, которые предполагали, что рост составит лишь 0,1%.

В то же время инвесторов по-прежнему беспокоит увеличение стоимости энергоносителей и пищевых продуктов. Им не хватает уверенности в том, что центробанки смогут справиться с инфляцией без подрыва бизнес-активности в своих государствах.

Среди составляющих японского индикатора котировки акций увеличились у следующих компаний: Pacific Metals Co., Ltd. (+8,4%), Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd. (+5,2%), а также Mazda Motor Corp. (+4,8%).

Другие японские компании показали меньшее увеличение стоимости бумаг: котировки Toyota Motor Corp. прибавили 1,3%, а Toshiba Corp. – 1,5%. Цена бумаг SoftBank Group Corp. уменьшилась на 1,7%, а Fast Retailing Co., Ltd. – на 1,5%.

Среди компаний, входящих в состав индекса KOSPI, ростом котировок отметились Samsung Electronics Co. (+1,35%), Hyundai Motor Co., Ltd. (+1,1%). А вот стоимость бумаг Kia Corp. выросла всего на 0,1%.

Среди компонентов индикатора S&P/ASX 200 выросли котировки компаний BHP Group, Ltd. (на 1,3%) и Rio Tinto, Ltd. (на 1,5%).

Бывший генеральный директор Twitter Джек Дорси раскритиковал совет директоров компании в серии твитов в воскресенье, так как сейчас группе поручено оценить предложение о поглощении от миллиардера Илона Маска.

Из сообщений Джека Дорси можно сделать вывод, что внутренние разногласия в совете директоров всегда мешали деятельности компании. Дорси все еще входит в совет директоров Twitter, но планирует покинуть его по истечении срока полномочий на собрании акционеров в 2022 году, которое запланировано на конец мая.

В настоящее время совет директоров рассматривает предложение генерального директора Tesla Маска о покупке компании за $43 млрд и переводе ее в частную собственность. В пятницу совет директоров Twitter принял так называемую «ядовитую пилюлю» – план ограничения прав акционеров, который позволит акционерам покупать акции со скидкой, если одно физическое или юридическое лицо накопит не менее 15% обыкновенных акций без предварительного одобрения совета директоров. Маск недавно обнаружил, что у него было более 9% акций компании до его предложения о поглощении.

Совет директоров заявил, что план не помешает ему пойти на сделку в интересах компании и ее акционеров, но он снизит вероятность того, что Маск получит контроль над Twitte без выплаты всем акционерам соответствующей премии или без предоставления совету директоров достаточного времени для принятия мер, отвечающих интересам акционеров.

В субботу Маск написал в Твиттере, что с выходом Дорси из совета директоров «совет директоров Twitter коллективно не владеет почти никакими акциями! Объективно, их экономические интересы просто не совпадают с интересами акционеров».

Дорси остается крупнейшим инсайдерским акционером компании после Маска, владея примерно 2,25% акций. После него Silver Lake, чей генеральный директор Эгон Дурбан является членом совета директоров Twitter, владеет 0,26% акций. Vanguard Group является крупнейшим институциональным акционером, владеющим 10,29% акций компании.

Геополитика разогнала цены на нефть

Европейский союз продолжает искать наиболее безболезненный путь отказа от российской нефти. На этом фоне цены на черное золото сохраняют бычий тренд в понедельник утром

В минувший четверг, накануне больших пасхальных выходных, стоимость нефти выросла более чем на 2,5%. Скачок котировок был вызван заявлением правительств стран ЕС.

Европейский союз долго сопротивлялся запрету российской нефти. Однако на прошлой неделе стало известно, что пакет санкций по топливному эмбарго уже находится в разработке.

Данная новость появилась до того, как геополитическая напряженность усилилась. В воскресенье украинские военные отказались сдавать Мариуполь, а Москва сообщила, что ее солдаты почти полностью захватили город.

Продолжение огня усилило опасения по поводу более быстрого введения санкций со стороны ЕС в отношении России. Против немедленного эмбарго выступает на данный момент только Германия.

Ситуацию обостряет и тот факт, что потенциальное уменьшение предложения на рынке нефти может совпасть с ростом спроса на черное золото. В северном полушарии приближается летний сезон вождения.

Опасения по поводу резкого сокращения предложения разогнали стоимость черного золота сегодня утром. Котировки достигли почти 3-недельных максимумов.

Так, фьючерсы на Brent подорожали на 1%, или $1,09, до отметки в $112,79. А цена на WTI подскочила на 0,9%, или $1, до $107,95 за баррель.

Рост цен на энергоносители поддерживают и последние новости из Ливии. В воскресенье самая богатая нефтью страна Африки остановила добычу черного золота на месторождении Эль-Филь.

Также стало известно, что в нефтяном порту Зуэйтина была прекращена отгрузка нефти. Причиной всех этих событий стал политический кризис в Ливии.

Важные нефтяные объекты страны захвачены протестующими. Таким образом граждане призывают премьер-министра Абдель Хамид ад-Дбейба уйти в отставку.

По прогнозам, рынок нефти сохранит бычий тренд на этой неделе. Этому будут способствовать спекуляции снижением предложения черного золота.

На прошлой неделе отчет ОПЕК показал, что в марте добыча нефти выросла всего на 57 тыс. баррелей в сутки, до 28,56 млн. Это на 253 тыс. баррелей в сутки меньше показателя, который разрешен в соответствии со сделкой ОПЕК+.

Также тревогу вызывает комментарий Международного энергетического агентства. В минувшую пятницу МЭА предупредило, что добыча нефти в России может сократиться на 3 млн баррелей в день из-за санкций или же добровольных отказов от нее со стороны покупателей.

Коронавирус в Китае подпортил безоблачные перспективы роста китайской экономики

Экономика Китая полна решимости бить рекорды роста, однако неожиданная вспышка коронавируса, вынужденные ограничительные меры и многочисленные проблемы за рубежом ограничивают ее подъем.

Так, за I квартал текущего года ВВП страны продемонстрировал достаточно бодрый рост в сравнении с показателями предыдущего квартала – подскочил на 4,8% в годовом выражении, согласно опубликованным данным Государственного статистического управления (ГСУ) Китая. По сообщениям Trading Economics, эксперты ожидали роста китайской экономики на более низком уровне – до 4,4%. Напомним, в IV квартале 2021 года ВВП КНР поднялся на 4% в годовом исчислении. За первые три месяца с начала этого года китайская экономика выросла на 1,3%.

Китай пытается справляться с возникшими внутренними и внешними трудностями, компенсируя очевидные провалы в экономике в марте за счет удивительно активного роста показателей в январе-феврале. Однако последствия вспышки COVID-19 для экономики КНР все же невозможно не заметить. Жесткие ограничительные меры, которые китайское правительство ввело для своего населения в марте, подорвали производство товаров и заметно снизили потребительские расходы внутри страны. Лишь резкий рост экономики именно в первые два месяца 2022 года сформировал вполне оптимистичные общие показатели за весь первый квартал.

Итак, розничные продажи в марте упали на 3,5%, демонстрируя показатель хуже прогнозов, а в январе–феврале они более чем активно росли – на 6,7%.

Китайский рынок труда в марте традиционно испытывал оживление, так как после праздника Лунного Нового года заводы обычно стараются привлечь как можно больше сотрудников в свои цеха. Однако в марте этого года эта сфера испытала сильнейший шок. Согласно опросам, общенациональный уровень безработицы в марте составил 5,8%, что последний раз отмечалось лишь в начале пандемии 2020 года. Более того, в более чем тридцати крупных городах безработица достигла рекордных 6,0%.

Промышленный сектор в Китае в первый месяц весны продемонстрировал более позитивные показатели, нежели рынок труда. В свете повальных блокировок производству удалось увеличиться на 5,0% по сравнению с прошлым годом и даже обойти прогнозы в 4,5%. Однако стоит признать, что, по сравнению с небывалым подъемом в январе–феврале, когда производство увеличилось на 7,5%, показатели марта скорее провальные.

Сфера инвестиций в основной капитал за первый квартал переживает аналогичную историю: инвестиции увеличились, но март несколько подпортил воодушевленный рост первых двух месяцев этого года. Так, вложения в основной капитал в первом квартале выросли на 9,3% в годовом исчислении, но рост этот не настолько позитивный, так как только за первые два месяца он составлял все 12,2%. Стоит отметить, что инвестиции в основной капитал являются ключевой силой роста китайской экономики. Именно на эти показатели рассчитывает правительство КНР.

Рынок недвижимости в Китае все больше погружается в рецессию. Продажа жилья в стоимостном выражении в марте снизилась на все 26,2% в годовом исчислении, а объемы нового строительства уменьшились на 17,5%. По данным Reuters, это падение стало самым значительным с начала 2020 года.

Неожиданная вспышка коронавируса в Китае свела на нет воодушевленный рост экономики и отправила ее в вялотекущее состояние умеренного подъема. Российско-украинский конфликт и санкции, которые введены против России, также ударили по ключевым секторам китайской экономики, так как сформировали небывалый рост цен на энергоносители, металлы, пшеницу и еще больше подорвали мировые цепочки поставок.

Многие экономисты уже крайне скептически относятся к возможности достижения Пекином цели увеличения ВВП на 5,5% в этом году. Как отмечают в The Wall Street Journal, из-за рекордной за несколько десятилетий инфляции спрос на товары китайского экспорта в США и Европе сильно ослабляется.

Почему падает йена. Дефицит торгового баланса и японские голуби

Валюта упала до самого слабого уровня с 2002 года в среду после того, как глава Банка Японии Харухико Курода подтвердил свою решимость смягчить денежно-кредитную политику в резком контрасте с коллегами из Федеральной резервной системы. Инвесторы делают ставку на то, что дальнейшее расхождение процентных ставок в США и Японии неизбежно.

"Нет причин покупать иену, поскольку Япония страдает от дефицита торгового баланса и находится дальше всех от основных стран, чтобы выйти из денежно-кредитного смягчения, - сказал Дайсаку Уэно, главный валютный стратег Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. в Токио. - Иена может достичь 130 в этом году".

Валюта Японии была в свободном падении в этом году, так как "голубиный" Банк Японии держит местные ставки около ноля, в то время как их казначейские эквиваленты растут на ожиданиях агрессивного повышения ставок ФРС. Иена также пострадала от позиции Японии как импортера сырьевых товаров и является наихудшей валютой группы 10 по отношению к доллару со снижением более чем на 8%.

Иена в 130 за доллар - это хорошее круглое число, которое обычно нравится японским игрокам, даже если нет серьезных технических барьеров для максимума 2002 года чуть более 135. Но темпы снижения валюты, как ожидается, замедлятся - она ослабла на 10 иен чуть более чем за месяц после того, как американские трейдеры сократили свои самые агрессивные ставки на повышение ставок ФРС.

"Круглое число 130 в поле зрения до конца года, поскольку восходящий тренд пары остается бычьим, но темпы здесь будут умеренными, поскольку рынки исчерпывают энергию", - сказал Кодзи Фукая, президент Office Fukaya Consulting в Токио. Пара достигнет пика в следующем году, поскольку инвесторы начинают видеть конец повышения ставок в США и их потенциальное негативное влияние на экономику, добавил он.

В то время как более слабая иена долгое время считалась выгодной для экономики Японии с тяжелым экспортом, ее недавнее падение ухудшило влияние растущих цен на сырьевые товары на предприятия и потребителей гораздо сильнее, чем раньше.

Это увеличило внимание трейдеров к комментариям японских политиков, которые стали гораздо более громкими и сигналящими о потенциале нанести вред экономике.

В среду министр финансов Шуничи Судзуки заявил, что правительство будет следить за будущими валютными движениями с "бдительностью", а главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что он будет тесно общаться с властями в США и других странах.

Если доходность казначейских облигаций вырастет до 3%, увеличив разрыв по японским эквивалентам до 2,75%, доллар-иена может вырасти до уровня середины 128, по словам Тору Сасаки, главы отдела исследований японских рынков JPMorgan Chase & Co. Но реальный эффективный обменный курс иены находится на 50-летнем минимуме, предполагая, что прорыв выше 130 будет менее вероятным, сказал он.

"Для доллара/иены становится все труднее подняться выше 130, поскольку оценки показывают, что доллар чрезвычайно дорогой, - сказал Сасаки. - Для этого необходимо что-то катастрофическое, такое как спираль торгового дефицита Японии и снижение иены или бегство капитала из японских домохозяйств".

Ставка не повышается, а европейские индикаторы растут

Основные европейские индикаторы продемонстрировали рост на закрытии вчерашних торгов. Так, сводный индикатор региона STOXX Europe 600 прибавил 0,67%. Немецкий DAX увеличился на 0,62%, французский CAC 40 – на 0,72%, индикатор Великобритании FTSE 100 подрос на 0,47%, а испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB – на 0,94% и 0,57% соответственно. При этом в начале торгов британский индикатор показывал снижение.

Сегодня и в понедельник на следующей неделе фондовые биржи в Европе будут закрыты по поводу празднования праздника Пасхи.

Вчера были обнародованы результаты заседания Европейского центробанка. Регулятор принял решение о сохранении процентной ставки на минимальной нулевой отметке, невзирая на высокие темпы роста инфляции. ЕЦБ удается сохранять процентную ставку на таком низком уровне на протяжении уже 6 лет.

Также регулятор сообщил, что за второй квартал предполагается завершить программу АРР, ежемесячные выкупы активов по которой будут постепенно снижаться с 40 млрд евро в текущем месяце до 20 млрд в июне.

Такие решения ЕЦБ поспособствовали росту оптимизма инвесторов, так как регуляторы США и Великобритании пытаются урегулировать рост цен с помощью повышения базовых ставок.

Начался сезон опубликования результатов деятельности компаний за первый квартал текущего года.

Среди компаний, входящих в расчет индикатора STOXX Europe 600, ростом стоимости ценных бумаг отметились компании Auto1 Group (+12,08%), WizzAir Holdings (+7,75%), а также Deliveroo PLC (+6,8%).

Из-за сообщения компании Ericsson о сокращении чистого профита на 7,3% за первый квартал стоимость ее ценных бумаг снизилась на 4,7%. Согласно прогнозам экспертов, прибыль должна была увеличиться, а не уменьшиться.

Благодаря увеличению доходов Hermes на 33%, чему поспособствовало увеличение продаж во всех сегментах и регионах, котировки акций компании прибавили 2,7%.

Стоимость ценных бумаг Volkswagen несколько снизилась (на 0,3%) после обнародования предварительных данных отчетности, несмотря на то что компании удалось увеличить операционный доход практически в 2 раза в сравнении с показателем за такой же период прошлого года: 8,5 млрд евро в 2022 против 4,5 млрд в 2021 году.

Благодаря сообщению о предстоящей крупной сделке на общую сумму в 1 млрд долларов по покупке компанией ArcelorMittal доли в Voestalpine AG, стоимость ценных бумаг последней увеличилась на 1,5%, а котировки акций ArcelorMittal подорожали сразу на 12,3%.

Стоимость ценных бумаг компании Atlantia выросла на 4,3% после новостей о предстоящей крупной сделке на общую сумму в 19 млрд евро по покупке компании совместно Blackstone Group Inc. и семьей Бенеттон.

Компания Meta планирует получать до 47,5% от продажи цифровых активов на своей платформе виртуальной реальности Horizon Worlds, которая является неотъемлемой частью плана компании по созданию метавселенной.

Гигант социальных сетей сообщил, что он позволяет нескольким создателям Horizon Worlds продавать виртуальные активы в создаваемых ими мирах, в том числе NFT. Представитель Meta сообщил, что Meta будет брать до 47,5% с каждой транзакции. Сюда входит плата за аппаратную платформу в размере 30% за продажи через Meta Quest Store, где продаются приложения и игры для гарнитур виртуальной реальности. Кроме того, Horizon Worlds будет взимать 17,5%.

Размер комиссии возмутил некоторых представителей сообщества NFT. Для сравнения, NFT-рынок OpenSea берет 2,5% с каждой транзакции, в то время как конкурирующая компания LooksRare берет всего 2%.

Horizon Worlds (ранее Facebook Horizon) – это бесплатная виртуальная реальность, онлайн-видеоигра, которая позволяет людям строить и исследовать виртуальные миры. Meta опубликовала игру на своих гарнитурах Oculus VR в США и Канаде 9 декабря, но она еще не распространена по всему миру.

Вознаграждение Meta за продажу виртуальных активов в Horizon Worlds значительно больше, чем Apple взимает с разработчиков в App Store.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг и другие руководители Meta ранее критиковали Apple за взимание 30% комиссии с разработчиков за покупки в App Store.

Основные европейские индикаторы продемонстрировали снижение

Основные европейские индикаторы продемонстрировали снижение на закрытии вчерашних торгов. Так, сводный индикатор региона STOXX Europe 600 потерял 0,35%. Индикаторы европейских бирж снизились примерно на столько же: немецкий DAX и британский FTSE 100 уменьшились на 0,48% и 0,55% соответственно, французский CAC 40 потерял 0,28%, итальянский FTSE MIB – 0,33%, а испанский IBEX 35 уменьшился всего на 0,1%.

В Германии зафиксирован очередной скачок инфляции: в прошлом месяце рост цен составил 7,3% в сравнении с февральскими 5,1%. Это максимальный показатель инфляции, зафиксированный за все время наблюдения.

Близится очередное заседание ЕЦБ, и инвесторы ожидают, какие решения на нем будут приняты. Согласно прогнозам экспертов, центробанк может сохранить процентную ставку на уровне 0. Однако есть вероятность, что она будет увеличена, как это уже сделано в США.

В США инфляция показала очередное увеличение с февральских 7,9% до 8,5% в марте. При этом, согласно прогнозам, рост цен должен был составить 8,4%. Более высокие темпы инфляции являются важным моментом при принятии регулятором решений относительно ужесточения монетарной политики.

Среди компаний, входящих в расчет индикатора STOXX Europe 600, наибольшее снижение стоимости ценных бумаг показали компании Evotec SE (-6,8%), TUI AG (-5,7%), Rolls-Royce Holdings PLC (-5,5%), а также CD Projekt S.A. (-4%).

При этом другие компании-компоненты индекса показали увеличение стоимости акций. Среди них оказались Diploma PLC (+11,5%), Nokian Renkaat Oyj (+8,5%), TeamViewer AG (+5,1%), а также Auto1 Group SE (+4,9%).

Из-за появившихся сведений о продаже неизвестным инвестором ценных бумаг немецких банков Deutsche Bank AG и Commerzbank AG по цене ниже рыночной на общую сумму в 1,75 млрд евро котировки акций обеих компаний упали на 9,4% и 8,5% соответственно. Предполагается, что продажа бумаг была совершена компанией Capital Group.

Объявив об уходе с российского рынка из-за российско-украинского конфликта, компания Nokia потеряет около 100 млн евро, что будет отражено уже в отчете за первый квартал текущего года. Это привело к снижению стоимости ценных бумаг компании на 1,4%.

Французская компания Societe Generale также сообщила об уходе с российского рынка и продаже Росбанка и страхового бизнеса компании «Интеррос». В результате этого сообщения котировки акций Societe Generale снизились на 1,9%.

Вследствие падения розничных продаж в Великобритании в прошлом месяце из-за снижения потребительского доверия и увеличения цен подешевели ценные бумаги английских компаний-ретейлеров. Так, стоимость акций Tesco Plc снизилась на 1,7%, J Sainsbury Plc – на 2,6%, а Ocado Group Plc – на 4,3%. При этом котировки акций корпорации LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE выросли на 2%.

Не случайность, а закономерность: цена криптовалюты SHIB резко взлетела на 15%

Во вторник приложение для торговли цифровыми и традиционными финансовыми активами Robinhood добавило поддержку токена Shiba Inu (SHIB). Сейчас альткоин ужe oтoбpaжaeтcя нa caйтe компании, xoтя менеджмент платформы все еще oфициaльнo нe oбъявил o лиcтингe SHIB. Информация пока появилась лишь в блоге онлайн-брокера. Несмотря на это, стоимость Shiba Inu мгновенно взлетела на 15%, а токен стал фаворитом роста в топ-100 рейтинга криптовалют.

Кроме монеты-мема, в приложение были добавлены криптовалюты Solana, Polygon и Compound. Теперь пользователи онлайн-платформы могут покупать и продавать вышеперечисленные активы, при этом возможность пополнения виртуальных кошельков и вывода средств появится чуть позже. На текущий момент на Robinhood доступны 11 кpиптoвaлют.

Комментируя информацию о добавлении поддержки новых виртуальных валют, представители Robinhood рассказали, что в последний год клиенты компании постоянно просили о более широком выборе цифровых активов. Объясняя выбор монет, в Robinhood подчеркнули, что оценивали их по «строгому набору правил».

Напомним, звездный час токена Shiba Inu случился в ушедшем году, с того времени число долговременных инвесторов в криптовалюту перманентно увеличивается. Так, только с начала 2022 года количество «ходлеров» выросло на 1 900% и достигает сегодня 3 750 адресов. Под «ходлерами» здесь подразумеваются кошельки, которые держат SHIB больше года.

При этом число инвесторов, которые хранят монеты-мемы не более месяца, снизилось в марте на 38% – до 49 790 адресов.

Важно отметить, что на хранении долговременных держателей находится лишь порядка 5% от общей капитализации SHIB. В то же время на кошельках, хранящих токены от месяца до года, накопилось около 93% от общего количества криптовалюты.

Если же от новостей специфических виртуальных активов перейти к более традиционных, то на закрытии торгов во вторник стоимость биткоина уменьшилась на 0,8%, упав до отметки $39 600. Несмотря на множественные попытки первой криптовалюты корректироваться вверх после обвала накануне, к концу дня ВТС просел параллельно с падением фондовых индексов США.

Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за минувшие сутки общая капитализация крипторынка снизилась на 0,4% – до $1,93 трлн.

При этом показатель страха и жадности потерял за прошедшие 24 часа 12 пунктов, просев до 20 пунктов.

В начале апреля котировки Bitcoin оказались ниже прогнозов криптоаналитиков на фоне негативных событий на мировых рынках, а также конфликта между Россией и Украиной. Так, за первую неделю текущего месяца цена цифрового золота просела с $48 000 до $43 000.

В середине апреля главным понижательным фактором для рынка криптовалюты эксперты продолжают называть российско-украинский конфликт. Аналитики уверены, что, чем быстрее напряженная геополитическая обстановка начнет стабилизироваться, тем увереннее будет чувствовать себя рынок цифровых активов в ближайшей перспективе. После достижения мирных договоренностей экономика будет нуждаться в восстановлении, на которое понадобится немало денег. Одной из составляющих этого ощутимого объема средств будет криптовалюта. В этом случае рынок цифровых активов получит эффектный толчок и устремится к росту.

Горящий прогноз по GBP/USD от 11.04.2022

Европейский Союз все же наконец принял пятый пакет санкции в отношении Российской Федерации, а значит в вопросе с углем наконец была поставлена точка. Такая, что единая европейская валюта мгновенно начала терять свои позиции. Потянув за собой фунт. Ведь Брюссель по сути дела ввел эмбарго на поставки российского угля. При этом чем Европа его заместит - до сих пор непонятно. Следовательно, Европейский Союз лишь усугубляет имеющиеся проблемы с энергоносителями, которые и без того наносят серьезнейший вред европейской экономике, ставя под угрозу саму перспективу ее существования. Но через некоторое время стал наблюдаться небольшой откат. Как по единой европейской валюте, так и по фунту. А все дело в одном небольшом пункте, который гласит, что эмбарго вводится с августа месяца. Так что у Европейского Союза есть еще пару месяцев на то, чтобы найти альтернативу поставкам российского угля. Правда, этот пункт является лишь отсрочкой неизбежно. Совершенно очевидно, что российские компании сейчас взвинтят для европейских покупателей цены, руководствуясь как раз европейскими же санкциями.

Так что неудивительно, что после небольшого отскока возобновилась тенденция на ослабление британской валюты. Тем более что этому способствует собственная британская статистика. Темпы роста промышленного производства замедлились с 3,0% до 1,6%. И это данные только лишь за февраль. Следовательно, по итогам марта будет зафиксирован спад. Причем довольно заметный. Понятное дело, что это не прибавляет фунту оптимизма. Наверное, единственное, что сейчас несколько смягчает негативные последствия для фунта, так это пересмотр предыдущих данных, так как ранее предполагалось, что темпы роста промышленного производства составляли не 3,0%, а только лишь 2,3%. Но откровенно говоря, из-за этого пересмотра масштабы замедления выглядят гораздо внушительнее.

Промышленное производство (Великобритания):

Валютная пара GBPUSD в ходе нисходящего движения достигла психологического уровня 1.3000, который ранее на истории играл роль опоры. Это шаг указывает на высокий интерес трейдеров к коротким позициям, что в перспективе ускорит нисходящий ход.

Технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде движется в пределах зоны перепроданности, пересечение линии 30 сверху вниз отсутствует. Это говорит о том, что короткие позиции по фунту стерлингов не перегреты продавцами.

Скользящие линии MA на индикатор Alligator H4 и D1 направлены вниз, что подтверждает сигнал на продажу английской валюты.

На торговом графике дневного периода наблюдается полное восстановление долларовых позиций относительно коррекционного хода.

Ожидания и перспективы:

Сигнал о пролонгации среднесрочного нисходящего тренда поступит с рынка в момент удержания цены ниже значения 1.2950 как минимум в четырехчасовом периоде. До тех пор сохраняется риск отскока цены от уровня поддержки 1.3000, что приведет к локальному откату.

Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к продаже в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах ввиду стремительного нисходящего хода.

Рынок нефти открыл неделю ощутимым снижением. Инвесторы напуганы новостями из Китая

В понедельник мировые цены на черное золото уверенно падают, при этом нефть марки Brent все еще держится за отметку в $100 за баррель. В центре внимания участников рынка – перспективы снижения спроса на сырье, в первую очередь в Китае.

На момент написания материала июньские фьючерсы на нефть марки Brent потеряли в цене 2,22% и балансируют на уровне $100,5 за баррель. В пятницу эти контракты подорожали на 2,2% – до $102,78 за баррель.

Стоимость нефти сорта WTI с поставкой в мае снизилась на 2,31% – до $95,99 за баррель. На закрытии предыдущих торгов цена контракта выросла в цене на 2,3% – до $98,26 за баррель.

Главным стимулом для роста нефтяных фьючерсов в пятницу стал доклад технологической компании Baker Hughes, согласно которому на ушедшей неделе количество буровых установок в Америке выросло на 13 – до 546 штук. Однако, несмотря на эффектный подъем мировой стоимости нефти в пятницу, прошедшую неделю рынок черного золота закрыл в минусе: Brent снизилась на 1,5%,а WTI – на 1%.

В понедельник инвесторы обсуждают очередные карантинные меры в крупнейшем государстве-импортере сырья – КНР, введенные на фоне борьбы с COVID-19. В последние недели в Шанхае наблюдается напряженная эпидемиологическая обстановка, несмотря на то что город был закрыт на локдаун еще в конце марта. В китайском Шанхае проживает 25 млн населения, при этом на него приходится порядка 4% потребления нефти в стране.

Эксперты опасаются, что дополнительные жесткие меры на передвижение и централизованный карантин в крупнейшем бизнес-центре Китая могут спровоцировать ощутимое снижение спроса на нефть в государстве. Так, накануне аналитик американской форекс-брокерской компании Oanda Эдвард Моя предположил, что из-за перманентного ввода таких ограничительных мер мировая стоимость нефти может снизиться еще на 3–5%.

Не менее важным фактором давления на рынок черного золота в понедельник остается укрепление американского доллара, курс которого с самого утра увеличивается по отношению к другим основным мировым валютам. При этом индекс доллара – курс к корзине валют шести государств-ведущих торговых партнеров Соединенных Штатов – подрос на 0,11% – до 99,91 пункта. Традиционно нефть и другие сырьевые товары, контракты на которые рассчитываются в американских долларах, становятся менее доступными для владельцев альтернативных валют.

Высокий уровень волатильности на рынке черного золота наблюдается с момента начала военного конфликта между Россией и Украиной. Трейдеры обеспокоены появлением дефицита предложения на сырьевом рынке на фоне отказа некоторых государств импортировать энергоресурсы из РФ.

Накануне страны, входящие в МЭА (Международное энергетическое агентство), договорились о высвобождении из стратегических запасов 60 млн баррелей. Ранее о предоставлении 180 млн баррелей заявили Соединенные Штаты. Ожидается, что совокупный объем высвобожденных резервов поможет компенсировать снижение поставок из России хотя бы на некоторое время.

Фондовая Европа закрылась разнонаправленно. Пессимизм инвесторов мешает рынку расти

На закрытии торгов во вторник ключевые биржевые индексы показали отсутствие единой динамики. Участники рынка обсуждали перспективы экономики стран еврорегиона на фоне введения новых санкций в отношении Российской Федерации.

В рамках очередного пакета ограничительных мер европейские власти планируют ввести эмбарго на поставки российского угля, запретить сделки с четырьмя ведущими банками страны, не допускать российские суда в порты Евросоюза, а также прекратить экспорт полупроводниковых компонентов и транспортного оборудования в Россию.

Инвесторы опасаются, что ужесточение ограничений, в частности в энергетическом секторе, спровоцирует ощутимое замедление роста европейской экономики и нанесет серьезный удар по мировой.

По итогам торговой сессии во вторник сводный индекс ведущих компаний еврорегиона STOXX Europe 600 вырос на 0,19% и закрылся на уровне 463,07 пункта.

Максимальные результаты в составе STOXX Europe 600 показали ценные бумаги ВИЭ-компаний, в частности Vestas Wind Systems (+8,6%), NEL ASA (+3,5%) и Siemens Gamesa Renewable Energy (+6,8%).

Немецкий DAX просел на 0,7%, итальянский FTSE MIB – на 0,9%, французский CAC 40 потерял 1,3%. Тем временем испанский IBEX 35 вырос на 1,2%, а британский FTSE 100 – на 0,7%.

Котировки британской пассажирской транспортной компании Go-Ahead Group взлетели накануне на 6,2%. Ранее менеджмент компании заявил о возможности возврата к доковидной практике дивидендных выплат и о том, что планирует распределять порядка 50%–75% базовой прибыли среди держателей ценных бумаг.

Капитализация франко-голландского авиахолдинга Air France-KLM снизились на 1,6% на новостях о том, что компания вступила в эксклюзивные переговоры с CFM International о покупке двигателей для своего нового парка самолетов.

Стоимость ценных бумаг голландской ING Groep NV просела на 1,1%. Накануне крупнейшая банковская группа Нидерландов объявила о выходе из розничного бизнеса во Франции до конца 2022 года. В ближайшее время в рамках соглашения с французским финансовым конгломератом Societe Generale SA онлайн-клиенты ING Groep NV будут переведены в Boursorama, дочерний банк SocGen. По итогам вторника акции Societe Generale SA взлетели на 5,6%.

Нефть не может вернуться к уверенному росту после падения накануне

В среду утром стоимость черного золота демонстрируют разнонаправленность после сильного снижения днем ранее. Инвесторы ждут информацию о запасах американского топлива и анализируют баланс спроса и предложения на мировом рынке сырья.

Согласно опубликованным накануне данным Американского института нефти, за ушедшую неделю сырьевые резервы в Соединенных Штатах увеличились на 1,1 млн баррелей. При этом эксперты ожидали снижения показателя на 2,06 млн баррелей.

В среду участники рынка ожидают публикацию отчета от Управления энергетической информации Министерства энергетики США по запасам нефти и нефтепродуктов. Опрошенные накануне аналитики предполагают, что Минэнерго отчитается о падении запасов нефти на 1,85 млн баррелей, а также снижении резервов бензина на 350 000 баррелей, а дистиллятов – на 700 000 баррелей.

Днем ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о предложениях по новым ограничительным мерам против России.

В рамках очередного пакета санкций европейские власти планируют ввести эмбарго на поставки российского угля на сумму 4 млрд евро в год, запретить сделки с четырьмя ведущими банками страны, не допускать российские суда в порты Евросоюза, а также прекратить экспорт полупроводниковых компонентов и транспортного оборудования в Россию.

В результате в среду стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,21% и составляет $106,86 за баррель. По итогам торгов накануне эти контракты потеряли в цене 0,8% и остановились на отметке до $106,64 за баррель.

К моменту написания материала майские фьючерсы на WTI дешевеют на 0,07% – до $101,89 за баррель. Днем ранее стоимость этих контрактов снизилась на $1,32 – до $101,96 за баррель.

Важным понижательным фактором для рынка черного золота сегодня остается укрепление американского доллара. В среду курс валюты перманентно растет по отношению к другим ведущим мировым валютам (евро и йене). При этом индекс доллара США – курс к корзине валют шести государств – ключевых торговых партнеров Штатов – подрос на 0,1% – до 99,58 пункта.

Традиционно усиление американского доллара делает нефть и другие сырьевые товары, торгуемые на мировых биржах, менее доступными для владельцев альтернативных иностранных валют.

Стоимость нефти Brent продолжает расти во вторник на ожиданиях введения новых санкций против России в связи с событиями на Украине.

Вчера советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что на текущей неделе Штаты объявят о новых антироссийских мерах, которые могут затронуть энергетический сектор. К новым санкциям против РФ призвали также Франция и Германия. США и Великобритания уже ввели ограничения на поставки нефти из России, и сейчас многие ждут каких-то шагов от Европы. Однако стоит отметить, что зависимость Европы от российских энергоресурсов довольно велика.

Текущая котировка нефти Brent – $108 за баррель (дневной максимум на отметке $109,90). Цена североамериканской нефти WTI – $103,90 за баррель (дневной максимум – $105,60).

На прошлой неделе нефтяные цены продемонстрировали снижение: Brent – к области $103 за баррель, WTI – к $98. Драйвером снижения стали новости о дальнейшем высвобождении нефти из стратегических запасов США и других стран Международного энергетического агентства (МЭА).

При этом аналитики отмечают рост спроса на топливо в мире. Показателем этого стало рекордное повышение цен саудовской госкомпанией Saudi Aramco на свою нефть в условиях отказа многих компаний от российских поставок. Ожидается, что в мае стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light поднимется на $4,4 за баррель. А это на $9,35 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая, что является рекордом. Также до исторического максимума вырастет премия для американских покупателей Arab Light – до $5,65 за баррель к значению индекса Argus Sour Crude (ASCI).