Несмотря на то, что рынок каждый день нам преподносит не самые лучшие сюрпризы, а индекс Московской биржи уже добрался до уровня начала 2024 года, аналитики ПСБ не сидят на месте. Они решили скорректировать свой портфель краткосрочных инвестиций, добавив в него сразу три новых компании и оставив сюрприз.

Если вы думаете, что аналитики ПСБ ударились головой о стену и предлагать сейчас акции для инвестирования - это полный бред, то не спешите с выводами, ведь здравое зерно в решении уважаемого инвестиционного дома все же есть.

1. Добавлены акции НЛМК

Доля в портфеле - 10% , прогнозная цена - 212 рублей.

Акции компании просели намного сильнее рынка и это было связано с тем, что 2 фактора сошлись в один не самый прекрасный момент: общая коррекция и дивидендная отсечка. Дополнительным фактором роста может выступить возвращение компании к ежеквартальному формату выплаты дивидендов.

Можем ли цена акций продолжить падение, например, как вчера на 📉-3,6%? Легко и просто.

2. Добавлены акции Роснефть

Доля в портфеле - 9,9% , прогнозная цена - 603 рубля.

Роснефть была добавлена в краткосрочный портфель исключительно как спекулятивное решение в преддверии закрытия реестра по дивидендам. В мае совет директоров компании рекомендовал выплатить 29,01 рублей дивидендов на одну акцию за 2023 год.

3. Добавлены привилегированные акции Транснефть

Доля в портфеле - 9,9% , прогнозная цена - 1 800 рублей.

Компания сейчас является темной дивидендной лошадкой, потому что совет директоров уже должен был дать рекомендации по дивидендам, но это решение до сих пор не опубликовано. Если бы компания захотела выплатить рекордные или хотя бы ожидаемые дивиденды, то раскрытие рекомендации СД подстегнуло бы инвесторов (как в кейсе Сургутнефтегаза), но эта длительная интрига может завершиться и не в пользу инвесторов.

4. Сбербанк

Доля в портфеле - 16% , прогнозная цена - 330 рублей.

5. ТКС Холдинг или уже можно их называть ПАО "ТБанк"

Доля в портфеле - 10% , прогнозная цена - 3 280 рублей.

Если мы с вами возьмем в руки калькуляторы или телефоны и просуммируем доли акций в краткосрочном портфеле, то мы увидим сюрприз от аналитиков ПСБ, которые 44,2% краткосрочного портфеля вывели в кэш.

Краткосрочное инвестирование - это всегда более высокий риск перед длинным горизонтом, а на снижающемся рынке можно смело этот риск умножить как минимум на два. Но оно, как и трейдинг, всегда выгодны брокерам, так как они получают комиссии от ваших действий.

⭐️Я остаюсь приверженцем теории долгосрочного инвестирования, но данная подборка акций лично мне нравится, так как 4 компании из 5 присутствуют в моем публичном портфеле.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Долгожитель российского рынка, в том числе и лизинговой сферы, компания Балтийский лизинг размещает облигации с плавающим купоном, что может быть весьма интересным решением для инвесторов в нынешний период движения рынка акций в сторону снижения.

Балтийский лизинг - одна из ведущих лизинговых компаний страны. Занимает 7-е место в рейтинге лучших лизинговых компаний России по итогам 2023 года. Компания образована в 1990 году. Основная сфера деятельности – предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники.

За последние 10 лет компания профинансировала более 80 000 клиентов из разных секторов, разной величины и из разных регионов. Объём нового бизнеса Балтийского лизинга за 2023 года составил 144,4 млрд. рублей. Объём портфеля компании по состоянию на 1 января 2024 года достиг 238 млрд. рублей.

О том, что компания на данный момент финансово устойчива, говорят и её рейтинги:

👉РА Эксперт присвоило рейтинг ruAA- со стабильным прогнозом;

👉АКРА присвоило рейтинг A+(RU) со стабильным прогнозом.

👀Что там по выпуску?

📌Дата размещения - 24.06.2024г.

📌Дата погашения - 09.06.2027г., классическое среднесрочное размещение.

📌Объем эмиссии - 6 000 000 000 рублей. Для этой компании размер эмиссии я бы охарактеризовал как ниже среднего.

💰Размер купона - плавающий, то есть защищает инвестора от рыночных колебаний, а эмитента от снижения ключевой ставки, и равен ключевой ставке + спрэд в размере 2,3%. То есть на момент начала размещения ориентир первого купона может составить 18,3%

📌Выплата купона - ежемесячно, первый купон выплатят уже 24.07.2024г.

📌Амортизация не предусмотрена.

📌Выпуск Балтийский лизинг-БО-П11 будет доступен неквалифицированным инвесторам после успешного прохождения тестирования.

Кстати, сейчас в обращении на Московской бирже находятся 8 выпусков облигаций компании на 43,1 млрд. рублей.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

В ноябре 2023 года золотодобывающая компания ЮГК с большим размахом вышла на публичное размещение акций, заняв второе на тот момент место по привлечению денег - 7 млрд. рублей за 6% акций компании. Разместились, кстати, по 55 копеек за акцию.

Но как это часто бывает вырученные от IPO деньги закончились, а долги погашать надо, поэтому компания объявила о вторичном размещении акций. Что уже известно о новом SPO?

✔️ЮГК предложит инвесторам 2-4% от дополнительной эмиссии акций. Объем будет зависеть от спроса на акции, который на падающем рынке вряд ли будет слишком большим. Потенциальный free-float может достигнуть 10%.

✔️Сбор заявок начался вчера 20 июня и продлится до 24 июня. Если будет ажиотаж, то крайний срок может быть сдвинут на более раннюю дату.

✔️Ориентировочная цена размещения составит 84 копейки за одну акцию. Она будет установлена только после закрытия книги заявок. 20 июня торги акциями закрылись на отметке 0,8927 рубля, то есть компания реально оценивает текущее положение.

✔️Привлеченные средства пойдут на закрытие долгов и общекорпоративные цели. По состоянию на 31.12.2023 года долговые обязательства компании превышали 51 млрд. рублей при непокрытом убытке в размере 3,6 млрд. рублей.

📊Консенсус-прогноз 6 ведущих брокеров нашей страны - рост цены акций компании до 1,25 рублей. Во-первых, из-за текущего падения рынка, а во-вторых, из-за амбициозных планов компании удвоить объемы производства к 2028 году.

📊Планы могут быть достижимы, так как основные основные проекты ЮГК находятся на завершающей стадии, а значит основную часть расходов компания уже понесла. Снижение расходной части приведет к росту чистой прибыли в обозримой перспективе.

📊Если компания закончит год с положительным финансовым итогом, то она может начать выплачивать дивиденды согласно своей дивидендной политике - не менее 50% от чистой прибыли. Как по мне, то компания скорее направит чистую прибыль на частичное закрытие долга, а не на хотелки миноритарных инвесторов.

❗️Несмотря на внушительный долг РА Эксперт присвоило ЮГК рейтинг ruAA со стабильным прогнозом. АКРА поддержало коллегу, поставив рейтинг AA-(RU) с позитивным прогнозом на светлое будущее.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Продолжаю находить интересные рекомендации от известных инвестиционных компаний. И если зачастую советы брокеров сводятся к активным покупкам, которые ведут к росту доходов брокеров, то на этот раз аналитики БКС предложили облигации, подходящие среднесрочным инвесторам.

Кроме того облигации доступны неквалам, не имеют сложных составляющих, обладают высоким кредитным рейтингом и размер купона по таким ценным бумагам носит фиксированный характер. Может даже показаться, что это не рисковые вложения, а какой-то клондайк доходности.

И, конечно же, компании должны быть на слуху, потому что зачастую количество упоминаний в СМИ напрямую коррелирует с популярностью бумаг у частных инвесторов, а значит и с их ликвидностью. Итак, выбор аналитиков БКС следующий.

Группа Черкизово БО-001Р-05

-доходность к погашению -19,2%

- цена облигаций - 90,7%

- размер купона - 9,95%

- выплата купонов 4 раза в год

-дата погашения - 23.10.2025 года.

Южуралзолото 001P-03

- доходность к погашению - 19,6%

- цена облигаций - 90,1%

- размер купона - 10,05%

- выплата купонов 2 раза в год

- дата погашения - 23.10.2025 года.

Селектел 001P-03R

- доходность к погашению - 19,7%

- цена облигаций - 90,5%

- размер купона - 13,3%

-выплата купонов 2 раза в год

- дата погашения - 14.08.2026 года.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.