Эмитент объявил окончательные параметры выпуска ООО «Фабрика ФАВОРИТ» серии БO-01. Раскрыта дата торгов — 10 октября. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.
Информация раскрыта на странице «Интерфакс». Эмитент официально подтвердил озвученные ранее параметры по второму выпуску облигаций № 4B02-01-00607-R от 03.10.2023:
- Объем выпуска: 60 млн руб.
- Дата начала торгов: 10.10.2023.
- Срок обращения: 4 года.
- Номинал одной облигации — 1000 руб.
- Выплата купонного дохода будет осуществляться ежемесячно, ставка составит 20% годовых с 1 по 18 к.п. далее предусмотрена безотзывная оферта.
- Доходность к погашению (YTM): 21,94%.
- Предусмотрено два call-опциона (досрочное погашение) в даты окончания 25 и 37 купонных периодов по усмотрению эмитента.
- Дюрация: 2,76 года.
Ценные бумаги размещаются только для квалифицированных инвесторов. Компания не планирует получение кредитного рейтинга.
Цель привлечения средств — рефинансирование первого выпуска облигаций с целью сохранения оборотного капитала. Это позволит предприятию не отказываться от планов по дальнейшему развитию.
Ключевое об эмитенте:
- Один из крупнейших производителей масложировой продукции и свежих сыров за Уралом с 19-ти летним опытом работы на рынке.
- Продукция производится на двух собственных производственных площадках в Новосибирской области.
- Компания имеет несколько собственных брендов, а также выпускает продукцию под торговыми марками партнеров.
- Занимает лидирующие позиции на территории Сибири и Дальнего Востока. Также осуществляет поставки в Киргизию, Монголию, Таджикистан и Казахстан.
- ООО «Фабрика ФАВОРИТ» уже зарекомендовало себя как надежный эмитент, исполняя добросовестно обязательства по первому выпуску № 4B02-01-00607-R-001P объемом 50 млн руб.
Подробнее о компании, ее финансово-хозяйственной деятельности в презентации.
