ООО «Сибирское стекло» (крупнейший производитель тарного стекла за Уралом, актив РАТМ Холдинга) 31 марта 2023 года сообщило порядок и подробности проведения предстоящей добровольной оферты.
Информацию о предстоящем выкупе бумаг по соглашению с владельцами облигаций по выпуску № 4B02-03-00373-R-001P (ISIN: RU000A105C93) ООО «Сибстекло» раскрыло 31 марта 2023 года на своей странице на сайте «Интерфакс». Предстоящая оферта добровольная — эмитент объявляет её по собственному усмотрению, инвесторы же принимают решение об участии или отказе от него.
Напомним, что первая добровольная оферта в рамках данного выпуска была проведена в январе 2023 года. Инвесторы приняли решение оставить бумаги в своих портфелях — ни одной заявки не поступило. Тогда цена выкупа составляла 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход; объем, который был готов принять эмитент, — не более 75 тыс. штук или 25% от эмиссии в 300 млн рублей.
В рамках второй оферты владельцы облигаций могут предъявить требования на выкуп эмитентом бумаг в период с 12 по 18 апреля 2023 года. 26 апреля 2023 года состоится приобретение облигаций. Согласно предусмотренным эмитентом условиям, максимальный объем бумаг, который примет ООО «Сибстекло», — 75 тыс. штук или 25% от эмиссии в 300 млн руб. Если предъявленные требования превысят обозначенный порог, заявки будут удовлетворяться пропорционально. Цена выкупа вновь составит 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход.
Для участия владельцам облигаций необходимо обратиться к своему брокеру.
Выпуск был размещен 28 октября 2022 года на суму в 300 млн рублей со сроком обращения 1080 дней, с номинальной стоимостью 1 облигации в 1 000 руб. и ставкой купонного дохода в 17% годовых на первые 15 мес. обращения, после состоится полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона. Еще на этапе размещения облигационного выпуска для повышения ликвидности ООО «Сибстекло» предусмотрело 4 ежеквартальных добровольных оферты — выкупа по соглашению с инвесторами до 25% от общей суммы выпуска каждый.
ООО «Сибстекло» занимает лидирующие позиции в Сибирском Федеральном округе по производству и реализации стеклянной тары. В 2022 году предприятие начало изготавливать зеленую бутылку, ранее за Уралом её никто не производил. В 2022 году «Сибстекло» и пивоваренная компания AB InBev Efes в 2022 году презентовали так называемую суперлегкую бутылку — ее вес снижен до рекордных 235 граммов при сохранении номинального объема и прочностных характеристик. В 2023 году стартовал промышленный выпуск пивоваренной продукции в этой бутылке.
